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事件：2024/8/16晚，公司發(fā)布2024年半年報(bào)，2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,820.19萬元，較上年同期增長(zhǎng)11.79%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)597.62萬元，較上年同期增加726.44萬元。
　　Q2收入增速環(huán)比改善，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)同步開拓卓有成效。境內(nèi)、境外市場(chǎng)的穩(wěn)步開拓，共同促進(jìn)了公司營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)健增長(zhǎng)，根據(jù)公司半年報(bào)披露，公司第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,815.44萬元，較上年同期增長(zhǎng)17.54%，較本年第一季度環(huán)比增長(zhǎng)56.73%；單二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.32億元，環(huán)比Q1轉(zhuǎn)正。
　　2D產(chǎn)品維持穩(wěn)健，3D產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，公司產(chǎn)品壁壘進(jìn)一步夯實(shí)。在產(chǎn)品方面，公司對(duì)核心技術(shù)的持續(xù)升級(jí)和堅(jiān)定投入，進(jìn)一步提升了ZW3D在復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景下的設(shè)計(jì)能力和效率，3DCAD表現(xiàn)亮眼，獲得了市場(chǎng)進(jìn)一步的認(rèn)可，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,903.97萬元，較上年同期增長(zhǎng)30.15%。與此同時(shí)，作為公司基本盤的2DCAD產(chǎn)品，2024H1同比增長(zhǎng)8.33%，維持穩(wěn)健。
　　持續(xù)投入研發(fā)，為未來的成長(zhǎng)與護(hù)城河打下基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和宏觀環(huán)境日益復(fù)雜多變的大背景下，公司積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略升級(jí)。對(duì)內(nèi)，公司從營(yíng)銷、研發(fā)、職能架構(gòu)等進(jìn)行了全方面的探索優(yōu)化；對(duì)外，公司積極引進(jìn)行業(yè)領(lǐng)軍人物和高端人才。因戰(zhàn)略升級(jí)及堅(jiān)定的研發(fā)投入，公司管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用較上年同期分別增長(zhǎng)64.37%、23.98%，本期歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-8,396.78萬元，較上年同期減少2,681.08萬元。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)?；仡?023全年，當(dāng)時(shí)由于宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，公司年報(bào)業(yè)績(jī)承壓，相比2023年年初時(shí)給出的市場(chǎng)預(yù)期存在一定差距，因此市場(chǎng)在2023年報(bào)后普遍調(diào)整對(duì)未來的展望。伴隨著全球商務(wù)跑動(dòng)的正?；?，我們預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)在延續(xù)2023年的基礎(chǔ)上，2024年有望逐漸恢復(fù)元?dú)猓A(yù)計(jì)公司2024E/25E/26E分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.93/1.16/1.41億元。考慮到公司在工業(yè)軟件領(lǐng)域的龍頭地位，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)投入產(chǎn)出不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；測(cè)算、假設(shè)存在誤差風(fēng)險(xiǎn)。