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通信行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：申萬通信板塊近2周（8/5-8/18）累計(jì)下跌1.40%，跑輸滬深300指數(shù)0.26個百分點(diǎn)，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第13位；申萬通信板塊8月累計(jì)下跌4.27%，跑輸滬深300指數(shù)1.46個百分點(diǎn)；申萬通信板塊今年累計(jì)下跌3.05%，跑輸滬深300指數(shù)0.55個百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級子板塊近兩周漲跌幅：除電信運(yùn)營商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬通信板塊的6個三級子板塊近2周（8/5-8/18）各有漲跌，漲幅從高到低依次為：SW其他通信設(shè)備（0.57%）＞SW通信工程及服務(wù)（0.17%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（0.01%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（-1.45%）＞SW通信終端及配件（-2.92%）＞SW通信線纜及配套（-6.99%）。
　　近期部分新聞和公司動態(tài)：（1）Counterpoint：低于100美元5G智能手機(jī)仍未開發(fā)；（2）Canalys：2024年第二季度全球云支出增長19%；（3）艾瑞咨詢：預(yù)計(jì)2028年中國AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)170億元；（4）Canalys：2024年Q2全球AIPC出貨880萬臺；（5）Dell'Oro：未來五年移動回傳傳輸市場規(guī)模將達(dá)到245億美元；（6）Gartner：2024年全球IT支出預(yù)計(jì)將增長7.5%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：今年二季度全球云支出規(guī)模整體向上，在使用AI的客戶數(shù)量顯著增長的背景下，亞馬遜、微軟、谷歌三大頭部云廠商云服務(wù)銷售額持續(xù)高增。在我國資本市場，目前通信板塊已進(jìn)入上市企業(yè)中報(bào)披露期，建議關(guān)注行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)。展望后市，不斷推動網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)是我國通信業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)，作為實(shí)現(xiàn)數(shù)字中國愿景重要的柱梁，基站、光纜線路、數(shù)據(jù)中心等的通信設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)，帶來新的器件、設(shè)備與服務(wù)運(yùn)營需求，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下的相關(guān)硬件制造與提供支持服務(wù)的企業(yè)機(jī)遇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開支不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等。