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上海機(jī)場(chǎng)于2024年8月16日發(fā)布2024年中報(bào)：
　　2024年H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.64億元，同比2019年、2023年H1分別上升11%、25%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.15億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)8.05億元，同比2023年H1分別上升515%、647%。
　　2024年Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.34億元，同比2023年Q2上升12%，環(huán)比2024年Q1上升0.16%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.29億元，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.23億元，環(huán)比2024年Q1分別上升11.24%、10.63%。
　　2024年H1公司經(jīng)營(yíng)情況持續(xù)向好，航空性業(yè)務(wù)持續(xù)恢復(fù)，具體來(lái)看：
　　2024年H1，浦東機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量恢復(fù)至2019年同期的96%（3688萬(wàn)人次），航班量恢復(fù)至2019年同期的101%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)較快，國(guó)內(nèi)航線旅客吞吐量、航班量分別恢復(fù)至2019年同期的118%、116%；國(guó)際市場(chǎng)旅客吞吐量、航班量分別恢復(fù)至2019年同期的78%、85%；地區(qū)市場(chǎng)旅客吞吐量、航班量分別恢復(fù)至2019年同期的66%、77%。
　　2024年H1，虹橋機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量同比上漲17%，航班量同比上漲4%。2024年H1，虹橋機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量為2348萬(wàn)人次，較2023年同期上漲17%，航班起降架次為135518架次，較2023年同期上漲4%。
　　2024年H1公司實(shí)現(xiàn)投資收益3.60億元，免稅合同收入6.48億元。2024年H1公司實(shí)現(xiàn)投資收益3.60億元，同比2023年H1增長(zhǎng)64.38%。2024年H1公司相關(guān)免稅合同收入6.48億元，同比2023年H1下降16.92%。
　　發(fā)放現(xiàn)金股利。2024年中期，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元（含稅），本期共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2.49億元（含稅），中期現(xiàn)金分紅比例為30.54%。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：考慮到免稅市場(chǎng)環(huán)境變化及公司相關(guān)免稅協(xié)議中扣點(diǎn)率的降低，我們下調(diào)公司2024-2026年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為20.52/26.67/34.15億元（前值：28.20/40.62/44.10億元），對(duì)應(yīng)P/E分別為41.3X/31.7X/24.8X。由于虹橋、浦東兩場(chǎng)合并后，公司資源整合能力加強(qiáng)，資源配置和協(xié)同能力不斷提升，且國(guó)際航線恢復(fù)趨勢(shì)確定，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、航空及非航業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。