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上海機(jī)場(chǎng)擬回購(gòu)股份不超過(guò)5.3億元，用于股權(quán)激勵(lì)
　　調(diào)整股權(quán)激勵(lì)方案，標(biāo)的股票來(lái)源從定向增發(fā)調(diào)整為從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)。2024年5月，公司發(fā)布《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)1050.85萬(wàn)股A股限制性股票，標(biāo)的股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行A股普通股股票。2024年7月，公司發(fā)布《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，主要修訂內(nèi)容為將標(biāo)的股票來(lái)源從定向增發(fā)調(diào)整為從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具體方案為：
　?。?）擬授予股份：不超過(guò)1050.85萬(wàn)股限制性股票，約占公司總股本的0.42%。
　　（2）擬激勵(lì)對(duì)象：不超過(guò)300人（董事、高管4人，核心骨干人員290人）。
　?。?）擬授予價(jià)格：18.44元/股。
　?。?）業(yè)績(jī)考核目標(biāo)：2024-2026年EPS不低于0.71、0.84、0.98元/股（假設(shè)2024-2026年總股本保持不變，歸母凈利潤(rùn)下限為17.7、21.0、24.4億元），主營(yíng)毛利率不低于19%、22.5%、26%。同時(shí)，每股收益、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率（較2023年）不得低于行業(yè)均值。
　?。?）限售股解禁期限：授予滿24個(gè)月解禁40%，滿36個(gè)月解禁30%，滿48個(gè)月后解禁30%。
　?。?）禁售規(guī)定：董事高管任職期間每年轉(zhuǎn)讓股份不得超過(guò)所持的25%。
　　以回購(gòu)股份作為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股份來(lái)源，彰顯發(fā)展信心。公司計(jì)劃回購(gòu)525.43萬(wàn)股至1050.85萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)50.46元/股，擬用于回購(gòu)的資金總額不超過(guò)5.3億元，既能展示發(fā)展信心，又能實(shí)現(xiàn)核心管理人員與公司的深度綁定，充分調(diào)動(dòng)管理層積極性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
　　國(guó)際恢復(fù)趨勢(shì)明確，靜待機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)修復(fù)
　　隨著旅客量恢復(fù)，尤其是國(guó)際旅客量持續(xù)恢復(fù)，公司航空性業(yè)務(wù)、非航業(yè)務(wù)收入均隨之修復(fù)。2024上半年，上海機(jī)場(chǎng)旅客量6036萬(wàn)人次，較2019年同期-1%，其中國(guó)內(nèi)旅客量4404萬(wàn)人次，較2019年同期+10.3%，國(guó)際及地區(qū)旅客量1632萬(wàn)人次，較2019年同期-22.8%。根據(jù)中國(guó)中免公告，24H1上海機(jī)場(chǎng)免稅門(mén)店收入同比增長(zhǎng)將近1倍，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)分別約18、29、37億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　需求恢復(fù)不及預(yù)期，機(jī)場(chǎng)商業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期。