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公司發(fā)布24年中報(bào)，二季度業(yè)務(wù)調(diào)整和成本費(fèi)用控制效果突出。報(bào)告期內(nèi)公司數(shù)字成本業(yè)務(wù)基本盤繼續(xù)夯實(shí)，數(shù)字施工業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)好轉(zhuǎn)，數(shù)字設(shè)計(jì)及海外業(yè)務(wù)有序推進(jìn)，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　公司發(fā)布24年中報(bào)，二季度業(yè)務(wù)調(diào)整和成本費(fèi)用控制效果突出。24H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.38億元，同比下降3.68%；歸母凈利潤(rùn)1.92億元，同比下降22.70%；扣非后凈利潤(rùn)1.74億元，同比下降17.44%。一季度，公司對(duì)部分業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用一次性計(jì)入當(dāng)期的管理費(fèi)用，導(dǎo)致上半年管理費(fèi)用同比增加；二季度，業(yè)務(wù)調(diào)整和成本費(fèi)用控制效果逐步顯現(xiàn)。24Q2公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.59億元，同比下降5.61%；歸母凈利潤(rùn)1.86億元，同比上漲44.66%；扣非后凈利潤(rùn)1.76億元，同比下上漲50.12%。24H1公司銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)投入分別為7.24、7.06、8.40億元，同比分別變動(dòng)-14.23%、12.34%、-7.73%，其中管理費(fèi)用變動(dòng)主要為公司部分業(yè)務(wù)調(diào)整，一次性補(bǔ)償金增加所致。
　　數(shù)字成本業(yè)務(wù)基本盤繼續(xù)夯實(shí)，產(chǎn)品價(jià)值不斷提升。報(bào)告期內(nèi)數(shù)字成本業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.59億，同比增長(zhǎng)4.23%，毛利率94.63%，同比增長(zhǎng)0.10個(gè)百分點(diǎn)，收入增長(zhǎng)主要來源于前期云合同的結(jié)轉(zhuǎn)增加以及清標(biāo)等產(chǎn)品的增長(zhǎng)，截止24年6月底，公司合同負(fù)債23.53億元，同比下降5.67%。報(bào)告期內(nèi)，數(shù)字新成本產(chǎn)品緊抓企業(yè)成本管控需求，大客戶合作有所突破，產(chǎn)品應(yīng)用率持續(xù)提升，下半年數(shù)字新成本產(chǎn)品將聚焦建立行業(yè)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行規(guī)?；茝V。
　　數(shù)字施工業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)好轉(zhuǎn)。報(bào)告期內(nèi)數(shù)字施工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.88億元，同比下降37.46%，毛利率25.98%，同比下降23.02個(gè)百分點(diǎn)，施工核心單品物資管理、勞務(wù)管理、智能硬件等產(chǎn)品占比有所提升，收入結(jié)構(gòu)好轉(zhuǎn)，單業(yè)務(wù)突破逐步成型。面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司調(diào)整施工業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)思路，從追求經(jīng)營(yíng)規(guī)模轉(zhuǎn)向追求經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，加大對(duì)業(yè)務(wù)盈利性和現(xiàn)金流的管理，截止24年6月底，公司應(yīng)收賬款13.23億元，同比下降10.31%。
　　數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)數(shù)字設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.35億元，同比下降22.03%，上半年公司重點(diǎn)結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景打造數(shù)維房建設(shè)計(jì)算量一體化、數(shù)維道路方案施工圖一體化標(biāo)桿，驗(yàn)證一體化價(jià)值，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和推廣，沉淀規(guī)?；茝V的營(yíng)銷能力，為后續(xù)數(shù)維產(chǎn)品市場(chǎng)份額的占有鋪墊基礎(chǔ)。海外業(yè)務(wù)有序布局，報(bào)告期內(nèi)公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.06億元，同比增長(zhǎng)11.29%，主要源于子公司MagiCAD收購的能耗模擬軟件公司EQUASimulation AB并表以及其他業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。調(diào)整公司24至26年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入至69.26、77.54、89.41億元，歸母凈利潤(rùn)至5.19、8.76、10.47億元，對(duì)應(yīng)PE分別為30.2、17.9、15.0倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新開工數(shù)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響下滑、新業(yè)務(wù)進(jìn)展低于預(yù)期。