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剔除股份支付費(fèi)用后，H1歸母凈利潤(rùn)同增169.75% 
　　2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.05億元，較上年同期增長(zhǎng)16.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.10億元，較上年同期增長(zhǎng)153.55%。其中，年初至報(bào)告期末公司確認(rèn)股份支付費(fèi)用829.40萬(wàn)元，去年同期無(wú)該費(fèi)用發(fā)生。剔除股份支付因素后，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.17億元，比上年同期增長(zhǎng)169.75%。Q2單季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.38億元，較上年同期增長(zhǎng)6.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6,753.28萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)102.33%。
　　從費(fèi)用端看，公司上半年提質(zhì)增效明顯，銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用率分別為11.35%、5.00%、9.83%，同比變化分別為-2.18pct、-1.12pct、0.07pct。
　　下游持續(xù)受益能源安全、設(shè)備更新等利好政策
　　業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)主要系公司部分下游行業(yè)受益于能源安全、信創(chuàng)以及工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新等利好影響，行業(yè)需求持續(xù)保持高景氣度，公司新簽訂單以及合同交付進(jìn)度呈現(xiàn)出較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，工業(yè)人工智能業(yè)務(wù)落地逐步起量，智能監(jiān)盤、無(wú)人值守以及以打造無(wú)人電站為目標(biāo)的智慧電廠等人工智能業(yè)務(wù)持續(xù)落地實(shí)施，樣板工程如大唐南電、粵電花都等項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，取得了較好的行業(yè)標(biāo)桿效應(yīng)，下一步將打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。
　　根據(jù)公司官方微信公眾號(hào)，近日科遠(yuǎn)智慧100%自主可控NT6000分散控制系統(tǒng)（DCS）助力大唐托克托電廠6號(hào)機(jī)組DCS自主可控改造項(xiàng)目順利投運(yùn)。該項(xiàng)目是繼2021年2號(hào)機(jī)組自主可控改造順利投產(chǎn)后雙方又一次成功合作，全力為京津冀地區(qū)電力安全、高效運(yùn)行保駕護(hù)航。目前，科遠(yuǎn)智慧正在緊鑼密鼓的開(kāi)展托克托電廠1號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)等機(jī)組的DCS改造工作，按電廠規(guī)劃要求，到2025年底將完成托克托電廠全部6臺(tái)600MW機(jī)組DCS完全自主可控改造任務(wù)，為首都電力保障書(shū)寫(xiě)濃墨重彩的一筆。此外，隨著出海業(yè)務(wù)的深度布局，逐漸進(jìn)入收獲期，預(yù)期下半年將保持進(jìn)一步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　公司聚焦工業(yè)自動(dòng)化、信息化以及智能化主營(yíng)業(yè)務(wù)，整體業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已逐步顯現(xiàn)。受到發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新等政策驅(qū)動(dòng)，公司未來(lái)有望保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026年EPS分別為1.03、1.38、1.79元，對(duì)應(yīng)PE分別為15.12、11.30、8.71倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　火電投建規(guī)模低于預(yù)期；工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)開(kāi)展不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。