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開源證券-石頭科技(688169)公司信息更新報(bào)告:P系列新品直擊消費(fèi)者痛點(diǎn),產(chǎn)品力持續(xù)保持引領(lǐng)-240827
上傳日期:
2024/8/27
大?。?/td>
1222KB
格式:
pdf 共9頁
來源:
開源證券
評級(jí):
買入
作者:
呂明
,
周嘉樂
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
P系列新品直擊消費(fèi)者痛點(diǎn),產(chǎn)品力持續(xù)保持引領(lǐng),維持買入評級(jí)
2024年8月26日,石頭科技發(fā)布4000價(jià)位段質(zhì)價(jià)比新品P20 Pro&2000-3000價(jià)位段性價(jià)比新品P10SPure,命名延續(xù)了爆款P系列,且在功能上直擊用戶痛點(diǎn)(越障脫困、毛發(fā)纏繞、污水箱發(fā)臭等)。此外,公司在好產(chǎn)品加持下逐漸于營銷端發(fā)力,預(yù)計(jì)助力雙十一大促期間公司持續(xù)保持競爭領(lǐng)先、份額穩(wěn)步提升??紤]到公司內(nèi)銷持續(xù)提份額、外銷屬國化運(yùn)營下仍有較多增量,我們維持盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤為26.0/31.2/37.7億元,對應(yīng)EPS為14.10/16.94/20.46元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為15.8/13.1/10.9倍,維持買入評級(jí)。
4000價(jià)位端:新品P20 Pro主打越障&毛發(fā)防纏繞,同價(jià)位段沒有競品
本次發(fā)布的質(zhì)價(jià)比新品P20 Pro定價(jià)3999/ 4599元(上下水版),相比歷史P系列產(chǎn)品/友商同期新品主要迭代:(1)行業(yè)首創(chuàng)底盤升降:越障脫困高度最高4cm,友商普遍只有2cm左右。(2)認(rèn)證0纏清潔系統(tǒng):首創(chuàng)SGS、TUV雙重認(rèn)證的毛發(fā)纏繞率認(rèn)證0%的系統(tǒng),包括①螺旋圓弧設(shè)計(jì)的【首創(chuàng)0纏邊刷】、②雙錐高速導(dǎo)流,差速設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)毛發(fā)聚、剝、吸的【0纏雙懸臂螺旋主刷】,友商普遍是實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證;(3)吸塵能力:提升至18500Pa,目前在業(yè)內(nèi)可比產(chǎn)品最高。除了以上差異化亮點(diǎn),原有功能也進(jìn)一步迭代補(bǔ)足:(1)雙機(jī)械臂:升級(jí)實(shí)現(xiàn)拖布貼邊<1mm;(2)基站自清潔:新增污水箱除臭模塊,祛味更除菌;(3)75℃熱水洗拖布(4)RRmindGPT大模型:支持模糊/自然指令輸入,智能性進(jìn)一步提高。
2000-3000價(jià)位端:新品P10SPure主打單機(jī)械臂入門,同價(jià)位段性價(jià)比高
本次發(fā)布的入門款單機(jī)械臂產(chǎn)品P10SPure,定價(jià)2499/3099元,預(yù)計(jì)主系補(bǔ)足原先份額較低的2000-3000價(jià)位段產(chǎn)品線,持續(xù)拉動(dòng)公司全價(jià)格帶份額提升。對比5-6月2000-3000價(jià)位段銷冠小米M30S,石頭本次新品價(jià)格更低(300元價(jià)差)、基站高度更低、清潔面積更大、軟件生態(tài)更佳、算法領(lǐng)先更大,其余參數(shù)基本保持一致。作為P10S減配性價(jià)比款產(chǎn)品,P10SPure僅減配熱水洗抹布、臟污檢測與復(fù)洗復(fù)拖功能,但價(jià)格降低600元,同價(jià)位段產(chǎn)品中性價(jià)比較高。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新品銷售不及預(yù)期、地緣政治波動(dòng)、海外宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度下行等。
石頭科技股票研究報(bào)告
財(cái)通證券-石頭科技(688169)公司發(fā)布P20Pro,越障能力大幅提升-240826
國泰君安-石頭科技(688169)德國專利案件判決事件點(diǎn)評:專利競爭短期擾動(dòng),長期龍頭優(yōu)勢穩(wěn)固-240820
方正證券-石頭科技(688169)公司深度報(bào)告:創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),產(chǎn)品為基,硬核科技揚(yáng)帆出海-240801
方正證券-石頭科技(688169)公司跟蹤報(bào)告:鋪貨target和bestbuy門店,依托高價(jià)格帶大單品拓展美國線下渠道-240729
招商證券-石頭科技(688169)業(yè)績穩(wěn)健增長,海外持續(xù)擴(kuò)張-240717
華西證券-石頭科技(688169)24Q2外銷較快增長,業(yè)績符合預(yù)期-240715
國聯(lián)證券-石頭科技(688169)2024年中報(bào)業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評:業(yè)績延續(xù)較快增長,稅收優(yōu)惠增厚利潤-240715
天風(fēng)證券-石頭科技(688169)外銷快速增長,利潤水平中值增速基本穩(wěn)定-240715
中金公司-石頭科技(688169)海外渠道加快布局,全球紅利持續(xù)兌現(xiàn)-240714
華泰證券-石頭科技(688169)24H1業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增,加快出海步伐-240714
更多石頭科技研究報(bào)告
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