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事件
　　公司發(fā)布2024年半年報(bào)。2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.01億元，同比增長(zhǎng)27.03%；歸母凈利潤(rùn)3.43億元，同比增長(zhǎng)33.09%；扣非歸母凈利潤(rùn)3.28億元，同比增長(zhǎng)35.20%。2024Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.46億元，同比增長(zhǎng)24.50%；歸母凈利潤(rùn)2.02億元，同比增長(zhǎng)30.84%，扣非歸母凈利潤(rùn)1.91億元，同比增長(zhǎng)25.51%。
　　電生理和血管介入業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)
　　公司核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)覆蓋率進(jìn)一步提高。上半年電生理業(yè)務(wù)收入2.23億元，國(guó)內(nèi)電生理產(chǎn)品新增醫(yī)院植入150余家，覆蓋醫(yī)院超過1250家；公司三維產(chǎn)品推廣順利，2024H1在超過800家醫(yī)院完成三維電生理手術(shù)約7500例，同比增長(zhǎng)超過100%。上半年冠脈產(chǎn)品收入5.03億元，入院數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)近20%；外周產(chǎn)品收入1.75億元，入院增長(zhǎng)超30%，整體覆蓋醫(yī)院數(shù)近4000家。隨著公司持續(xù)的學(xué)術(shù)推廣，向臨床傳遞公司品牌及全產(chǎn)品解決方案，市場(chǎng)口碑和渠道影響力逐步提升。
　　國(guó)際業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，臨床認(rèn)可度提升
　　公司通過持續(xù)推廣冠脈介入CTO及復(fù)雜PCI解決方案，獲得海外市場(chǎng)臨床及客戶認(rèn)可。2024H1國(guó)際業(yè)務(wù)收入1.16億元，同比增長(zhǎng)19.73%，其中獨(dú)聯(lián)體地區(qū)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，同比增長(zhǎng)124%；歐洲區(qū)同比增長(zhǎng)51%，亞太、拉美、中東非等地區(qū)同比增長(zhǎng)顯著。自主品牌是公司國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，上半年冠脈及外周自主品牌同比增長(zhǎng)43.77%；電生理自主品牌同比增長(zhǎng)63.04%；OEM同比下降20.18%。
　　業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為21.61/29.01/37.54億元，同比增速分別30.95%/34.25%/29.41%；歸母凈利潤(rùn)分別為7.22/9.81/12.86億元，同比增速分別為35.17%/35.86%/31.19%；EPS分別為7.42/10.07/13.22元。考慮公司是電生理和冠脈通路龍頭，血管介入多領(lǐng)域拓展空間大，同時(shí)邁瑞入主后有望進(jìn)一步擴(kuò)大銷售渠道，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)推廣不及預(yù)期；集采降價(jià)超預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。