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從供需視角來看，全球數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，中企數(shù)字化出海具備供給優(yōu)勢(shì)︰從供需視角來看，數(shù)字出海全球需求基數(shù)龐大:截至2023年，全球有47.6億社交媒體用戶，51.6億互聯(lián)網(wǎng)用戶。全球消費(fèi)者對(duì)于數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益增長(zhǎng),尤其是在新興市場(chǎng)，對(duì)于移動(dòng)支付、在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等服務(wù)的需求激增。中國企業(yè)在AI云基礎(chǔ)設(shè)施建和及服務(wù)、金融科技、供應(yīng)鏈管理、智能制造、電子商務(wù)等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大的供給能力，國內(nèi)企業(yè)在ICT產(chǎn)品出海方面多元化趨勢(shì)不斷擴(kuò)大，品類涵蓋了智能手機(jī)、PC、AIoT、云計(jì)算及AⅠ應(yīng)用等多個(gè)領(lǐng)域。
　　從成本視角分析，隨著中國勞動(dòng)力成本的上升，企業(yè)通過數(shù)字化出海，優(yōu)化全球資源配置，降低生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)成本。過去多年，中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)規(guī)模將有望突破2.1萬億，國內(nèi)云計(jì)算的快速增長(zhǎng)有助于分?jǐn)偣潭ǔ杀?，從而降低單位服?wù)成本，利于出海拓展。
　　科技創(chuàng)新視角∶伴隨新一代大模型人工智能浪潮席卷，企業(yè)智能云服務(wù)市場(chǎng)也逐漸走向全球。例如阿里云在全球多個(gè)數(shù)據(jù)中心布局，騰訊云則通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，快速進(jìn)入東南亞、北美和歐洲市場(chǎng)。百度通過其人工智能平臺(tái)，向全球客戶提供智能語音、圖像識(shí)別等服務(wù)。
　　伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“數(shù)字原生企業(yè)”未來將不斷增加，從“數(shù)字化企業(yè)出?！毕颉俺龊Ｆ髽I(yè)全面數(shù)字化”為ICT服務(wù)商提供了雙重機(jī)遇。數(shù)字原生企業(yè)（Digital-NativeEnterprise)，也被稱為全球原生企業(yè)，是指從一開始就圍繞現(xiàn)代云原生技術(shù)建立的企業(yè),其核心價(jià)值創(chuàng)造和獲取過程依賴于數(shù)字技術(shù)。ICT服務(wù)商面臨第二重機(jī)遇，主要體現(xiàn)在信息流的優(yōu)化、資金流的優(yōu)化、物流與供應(yīng)鏈優(yōu)化與品牌建立四方面。
　　投資建議∶隨著AIGC在多領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大潛力，數(shù)字化出海以及出海數(shù)字化面臨新一輪機(jī)遇，建議關(guān)注全球AI浪潮下智能硬件新一輪出海潮，以及以東南亞為代表的新興市場(chǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及AI應(yīng)用等機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注:?？低?、網(wǎng)宿科技、道通科技、螢石網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:重點(diǎn)提示全球地緣政治、合規(guī)及數(shù)據(jù)安全、匯率波動(dòng)、海外市場(chǎng)空間拓展不及預(yù)期、供應(yīng)鏈不確定性、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期及其他風(fēng)險(xiǎn)。