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股指動態(tài):美股及中概股科技持續(xù)上漲態(tài)勢，港股科技回調。標普500指數(shù)+1.45%，納斯達克綜合指數(shù)+1.40%，費城半導體指數(shù)+1.13%;TAMAMA科技指數(shù)+1.02%;納斯達克中國金龍指數(shù)-1.53%;恒生科技指數(shù)+0.28%;計算機-2.56%。
　　個股表現(xiàn):熱門科技股表現(xiàn)分化。據(jù)統(tǒng)計，相比8月16日收盤價，8月23日盤后，蘋果合計+0.35%，英偉達+3.84%，特斯拉+1.94%，谷歌+1.63%，亞馬遜-0.01%，META+0.11%，微軟-0.40%，ARM+4.09%，英特爾-1.58%，高通+0.77%，AMD+4.32%。
　　10年期國債及匯率:8月23日，美國10年期國債利率下降至3.81%,累計下降8bps;8月23日，美元兌人民幣中間價報7.14;較8月2日價累計調升106個基點。
　　核心觀點:
　　Zoom披露FY2025Q2業(yè)績報告，報告期內公司總收入為11.63億美元(YoY+2.1%)，GAAP凈利潤翻倍至2.19億美元，每股收益0.70美元。公司的AICompanion技術正成為其統(tǒng)一平臺的核心紐帶,無縫集成客戶和員工體驗。目前，AICompanion已在超過120萬個賬戶上激活，其普及預示著Zoom Workplace的擴展和AI工具的增強，已為過渡到AI 2.0階段做好準備。我們認為，AICompanion的推出將豐富Zoom Phone和Contact Center的產(chǎn)品功能，并為用戶提供全新的交互方式;智能化服務模式可極大提高使用效率，增強用戶體監(jiān)。通過將AI技術落地實際場景,公司將很快實現(xiàn)AI商業(yè)價值提升及變現(xiàn),AI業(yè)務初步實現(xiàn)貨幣化。
　　風險提示:技術迭代不及預期風險;科技巨頭競爭加劇風險;法律監(jiān)管風險;供應鏈風險;下游需求不及預期風險。