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事件：公司發(fā)布2024年半年報(bào)。2024H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.37億元（yoy+21.02%），歸母凈利潤(rùn)-0.06億元（yoy+56.54%），扣非歸母凈利潤(rùn)-0.13億元（yoy+3.15%）。單季度看，2024Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.93億元（yoy+12.14%），歸母凈利潤(rùn)0.10億元（yoy-47.42%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.06億元（yoy-70.74%）。
　　深耕民航空管、城市道路交管、城市治理三大板塊，搶抓“低空”、“車路云一體化”、數(shù)據(jù)要素”等新型產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。
　　1、民航空中交通管理：持續(xù)鞏固民航空管龍頭地位，加大機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)推廣力度，重點(diǎn)打造低空飛行服務(wù)體系，形成“高空-低空-地面”一體化發(fā)展格局。
　　1）空管領(lǐng)域：落地廣州、西安、長(zhǎng)沙等地自動(dòng)化項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)區(qū)管級(jí)市場(chǎng)再突破；聯(lián)合民航總局、華東空管局、黑龍江空管局、山東空管局等戰(zhàn)略合作伙伴，共同探索產(chǎn)業(yè)升級(jí)及技術(shù)突破。
　　2）機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域：夯實(shí)核心產(chǎn)品在中小機(jī)場(chǎng)應(yīng)用，泊位引導(dǎo)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)協(xié)同決策系統(tǒng)等新研產(chǎn)品陸續(xù)在廣西南寧、甘肅嘉峪關(guān)、湖北鄂州、云南騰沖、浙江臺(tái)州等多地機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)推廣，其中，泊位引導(dǎo)產(chǎn)品首度實(shí)現(xiàn)在廣西南寧省會(huì)機(jī)場(chǎng)應(yīng)用。
　　3）低空領(lǐng)域：打造核心產(chǎn)品，推動(dòng)標(biāo)桿項(xiàng)目落地，重點(diǎn)圍繞飛行管理平臺(tái)加速研發(fā)低空“天牧”系列產(chǎn)品，與北京市、上海市、重慶市、江蘇省、安徽省、廣州市、南京市、蘇州市、珠海市等20余個(gè)省、市地區(qū)形成戰(zhàn)略合作，并在部分地區(qū)取得階段性成果。
　　2、城市道路交通管理：布局車路云一體化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)全國(guó)性市場(chǎng)。公司發(fā)布車路云一體化超融合終端產(chǎn)品“智核”，布局路側(cè)全息感知、V2X信息通信、云控平臺(tái)等一體化解決方案。正在參與車路協(xié)同相關(guān)的國(guó)家、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制訂，在全國(guó)參與4萬多個(gè)路口的信號(hào)控制設(shè)備以及多個(gè)城市停車管理建設(shè)。落實(shí)了南京、成都、東莞、庫爾勒等地項(xiàng)目，為南京、南通、重慶、株洲等地提供車路云一體化”相關(guān)信息化服務(wù)。
　　3、城市治理：加快數(shù)智化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素價(jià)值化應(yīng)用。發(fā)布智慧城市數(shù)字平臺(tái)產(chǎn)品云鏡”，融合數(shù)據(jù)要素×”、數(shù)字孿生、全場(chǎng)景應(yīng)用，助力城市級(jí)巨量數(shù)據(jù)的高效治理與應(yīng)用。
　　投資建議：公司是民航空管系統(tǒng)龍頭，享受國(guó)產(chǎn)替代+行業(yè)擴(kuò)容邏輯；中小機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)有望打開百億級(jí)市場(chǎng)空間；低空經(jīng)濟(jì)已提升到國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高度，萬億新市場(chǎng)帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.72、2.32、3.15億元，對(duì)應(yīng)PE分別為45X、33X、25X，維持買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中小機(jī)場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期；民航空管業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期