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公司發(fā)布2024年半年度業(yè)績公告。公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入847.37億元，同比下降6.54%；歸母凈利潤105.56億元，同比下降8.83%；2024年Q2公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤59.04億元，同比增長26.49%，環(huán)比增長26.9%；營業(yè)收入442.87億元，同比下降3.41%。
　　煤炭業(yè)務(wù)穩(wěn)健布局，噸煤成本持續(xù)優(yōu)化。
　　產(chǎn)銷方面，24H1公司實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量8641萬噸，同比增幅2.8%；實(shí)現(xiàn)煤炭銷量13155萬噸，同比增幅2.3%，其中自產(chǎn)煤銷量8339萬噸，同比+0.7%，貿(mào)易煤銷量4816萬噸，同比+5.2%。24Q2公司原煤產(chǎn)量4495萬噸，同比+4.0%，環(huán)比+8.4%，原煤銷量7008萬噸，同比3.1%，環(huán)比+14.0%，其中貿(mào)易煤銷量2761萬噸，同比-7.8%，環(huán)比+34.3%，自產(chǎn)煤銷量4248萬噸，同比+0.2%，環(huán)比+3.8%。
　　利價(jià)方面，24H1公司煤炭售價(jià)575元/噸，同比降幅11.3%。其中：外購煤售價(jià)639元/噸，同比降幅14.3%；自產(chǎn)煤售價(jià)538元/噸，同比降幅9.5%。24H1公司原選煤單位完全成本281元/噸，同比降幅5.5%。
　　中期分紅回報(bào)市場。根據(jù)公司《2024年中期利潤分配方案的公告》，公司擬向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.09，占當(dāng)期歸母凈利潤的10%。截至8月29日收盤，中期分紅對(duì)應(yīng)股息率0.5%。
　　投資建議。我們預(yù)計(jì)公司2024年~2026年歸母凈利分別為207億元、223億元、233億元，對(duì)應(yīng)PE為11.2X、10.4X、9.9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下跌，煤炭需求不及預(yù)期，煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期。