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投資要點(diǎn)：
　　●機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2030年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)有望翻倍。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布題為《可持續(xù)xEV網(wǎng)絡(luò)：半導(dǎo)體行業(yè)的機(jī)遇》的報(bào)告。報(bào)告指出，關(guān)于電池電動(dòng)汽車(chē)（BEV）的基線增長(zhǎng)預(yù)測(cè)顯示，到2030年，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)近乎翻倍的增長(zhǎng)。即使在BEV市場(chǎng)下滑的假設(shè)情景下，半導(dǎo)體需求仍將顯著增加，這得益于外圍系統(tǒng)（如自動(dòng)駕駛輔助技術(shù)ADAS和信息娛樂(lè)系統(tǒng)）的日益復(fù)雜和演進(jìn)。
　　●機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年上半年中國(guó)半導(dǎo)體項(xiàng)目投資額下降。CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月中國(guó)半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額約為5,173億元人民幣（含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)），同比下降37.5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模出現(xiàn)下滑。
　　◎回顧本周行情（8月22日-8月28日），本周上證綜指下跌0.67%，滬深300指數(shù)下跌1.06%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬(wàn)一級(jí)電子指數(shù)下跌3.14%，跑輸上證綜指2.47個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)2.09個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)排名第二十七。行業(yè)估值方面，本周PE估值下降至41.37倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：二季度全球手機(jī)出貨2.85億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.58%。中國(guó)7月智能手機(jī)出貨量2217萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.3%。6月，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額499.8億美元，同比增長(zhǎng)18.3%。7月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)23.61%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：1-7月我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3%；機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2030年汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)有望翻倍；機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年上半年中國(guó)半導(dǎo)體項(xiàng)目投資額下降；嗶哩嗶哩二季度收入增長(zhǎng)16%。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：立訊精密：半年度利潤(rùn)增長(zhǎng)23.89%。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國(guó)產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫(kù)存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)品牌消費(fèi)電子企業(yè)。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于下游補(bǔ)庫(kù)存，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，貿(mào)易沖突影響。