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近期重點事件：
　　Google于北京時間2024年8月14日凌晨舉行Made by Google 2024發(fā)布會。在此次發(fā)布會上，谷歌推出了包含Pixel 9系列手機在內的多類硬件、包含Gemini Live在內的端側AI功能。對于消費者而言，此次安卓旗艦機和Gemini AI的結合帶來了諸多實用功能，例如跨應用操作、讀屏能力、文生圖、圖像編輯等。
　　8月30日，國家市場監(jiān)督管理總局宣布阿里巴巴集團完成三年整改，取得良好成效。市場監(jiān)督管理總局在公告中表示，阿里巴巴嚴格規(guī)范自身經營行為，認真落實平臺主體責任，健全企業(yè)合規(guī)管理制度，提升平臺內商家和消費者服務水平，合規(guī)整改工作取得良好成效。對此，阿里巴巴回應稱：“對于阿里巴巴而言，這是一個新的發(fā)展起點。未來，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅持合規(guī)經營，加大科技投入，推動平臺經濟健康發(fā)展，為社會創(chuàng)造更多價值?！?br>　　美國民主、共和兩黨選情“勢均力敵”。根據(jù)新華網，特朗普于7月13日在賓夕法尼亞州競選造勢遇刺后，人氣驟然爆棚，選情迅速攀升。同月21日民主黨籍總統(tǒng)拜登宣布退選、副總統(tǒng)哈里斯“接棒”參選后，選情發(fā)生急劇變化。近期多項民調顯示哈里斯正快速逆轉選情。全國民調層面，整體上，哈里斯已領先特朗普1.5個百分點，并在關鍵搖擺州賓夕法尼亞領先。民調機構綜合判斷，哈里斯在11月5日總統(tǒng)選舉中取勝的概率約為52%至54%。相反，8月1日以來，共和黨贏下大選的概率下降了10個百分點。
　　關注9月華為海思全聯(lián)接大會、華為全聯(lián)接大會等。根據(jù)IT之家報道，華為海思全聯(lián)接大會將于9月9日在深圳舉行，這也是首屆海思全聯(lián)接大會。華為官網顯示，9月19-21日，第九屆華為全聯(lián)接大會將在上海舉行，本次大會以““共贏行業(yè)智能化”為主題，將邀請業(yè)界同仁從戰(zhàn)略、產業(yè)、生態(tài)等方面探討如何通過智能化、數(shù)字化技術賦能干行萬業(yè)，把握新機遇、共贏智能未來。
　　關注9月蘋果秋季發(fā)布會。蘋果公司宣布，其2024年秋季新品發(fā)布會將于9月10日（北京時間凌晨1點）舉行，活動的主題是“It 's Glowtime”，屆時將推出備受期待的iPhone 16系列手機。
　　當前配置建議：
　　1）消費電子盈利性改善、疊加下半年旺季來臨，建議關注受益于新機迭代、成長性好或盈利性改善的消費電子鏈企業(yè)，如瑞聲科技、舜宇光學、小米集團等；
　　2）關注受益于監(jiān)管改善、股東回報可觀、基本面向好的互聯(lián)網企業(yè)，如阿里巴巴等；
　　3）關注技術迭代或出海加速的新勢力企業(yè)，如理想汽車、小鵬汽車、零跑汽車等。
　　2024年9月海外金股組合：
　　阿里巴巴-SW（1810.HK）：CMR變現(xiàn)或提速，基本面望多方改善。
　　瑞聲科技（2018.HK）：光學毛利扭虧，盈利改善超預期。
　　舜宇光學科技（2382.HK）：光學升規(guī)升配，看好盈利改善。
　　小米集團-W（1810.HK）：手機市占率擴張，汽車毛利率可觀。
　　理想汽車-W（2015.HK）：業(yè)績展現(xiàn)韌性，自動駕駛快速推進。
　　小鵬汽車-W（9868.HK）：海外加速、產品降本，有望改善盈利。
　　零跑汽車（9863.HK）：新車快速上量，海外銷售在即。
　　風險提示：海內外政策和監(jiān)管環(huán)境超預期變化的風險，賽道競爭超預期的風險，地緣沖突加劇風險。