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東證期貨-工業(yè)硅周度報(bào)告:期貨盤面反彈,關(guān)注套保機(jī)會(huì)-240901
上傳日期:
2024/9/2
大?。?/td>
7435KB
格式:
pdf 共15頁(yè)
來(lái)源:
東證期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
孫偉東
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
★供給加速減產(chǎn)
根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì),本周工業(yè)硅開爐數(shù)總共減少17臺(tái),周產(chǎn)量環(huán)比減少3950噸。前期價(jià)格快速下跌使得供給端開始加速減產(chǎn)。預(yù)計(jì)9月中旬起云南德宏地區(qū)也將大面積停爐。但盤面上漲亦給到硅廠套保機(jī)會(huì),本周西北工廠已經(jīng)預(yù)售不少套保訂單,若12合約繼續(xù)上漲至13500元/噸以上,西南地區(qū)也將逐步擁有套保機(jī)會(huì)。
★硅片報(bào)價(jià)上調(diào)
多晶硅:綜合三方統(tǒng)計(jì)和調(diào)研情況,我們預(yù)計(jì)8月多晶硅產(chǎn)量在12.9萬(wàn)噸左右。四川限電對(duì)區(qū)域內(nèi)頭部硅料廠有小幅影響,但部分企業(yè)9月存結(jié)束檢修、提高稼動(dòng)預(yù)期,9月排產(chǎn)預(yù)計(jì)仍較8月小幅回升。下游硅片在頭部玩家減產(chǎn)后上調(diào)N型硅片報(bào)價(jià),但考慮到終端需求未見起色,電池片持續(xù)跌價(jià)影響,預(yù)計(jì)硅片漲價(jià)難以被市場(chǎng)接受。對(duì)于多晶硅而言,下游前期原材料備貨充足,加之單月排產(chǎn)下調(diào)帶動(dòng)需求減少,多晶硅價(jià)格恐再度面臨壓力。
有機(jī)硅:唐山三友老裝置停車,新安化工和恒業(yè)成部分裝置檢修,后期內(nèi)蒙古恒星在9月有停車計(jì)劃,或?qū)е?月有機(jī)硅產(chǎn)量有所下降。市場(chǎng)檢修較多,疊加單體廠庫(kù)存壓力小、挺價(jià)意愿強(qiáng),預(yù)計(jì)有機(jī)硅價(jià)格仍有上探可能。
鋁合金:本周鋁合金錠價(jià)格震蕩運(yùn)行,對(duì)工業(yè)硅剛需采買。
★期貨盤面反彈,關(guān)注套保機(jī)會(huì)
四川限電、黑龍江大廠減產(chǎn)、西南減產(chǎn)預(yù)期以及《中國(guó)能源轉(zhuǎn)型白皮書》發(fā)布等一系列消息面事件帶動(dòng)本周盤面上漲?,F(xiàn)貨價(jià)格亦有跟隨,下游出現(xiàn)“買漲不買跌”現(xiàn)象。頭部大廠與多晶硅企業(yè)簽訂多個(gè)大單減緩庫(kù)存壓力,工業(yè)硅官網(wǎng)報(bào)價(jià)兩天合計(jì)上調(diào)500元/噸。但至此下游備貨基本完成,且部分頭部廠商工業(yè)硅備貨量達(dá)1-2月,因此我們認(rèn)為短期能繼續(xù)釋放的需求量有限,下游對(duì)工業(yè)硅價(jià)格的接受度亦比較有限。策略方面,產(chǎn)業(yè)關(guān)注12合約套保機(jī)會(huì);套利雖然短期12合約套保會(huì)導(dǎo)致11-12價(jià)差走正套,但是對(duì)集中注銷時(shí)刻,我們?nèi)哉J(rèn)為11- 12能走出反套邏輯,關(guān)注回調(diào)后的開倉(cāng)機(jī)會(huì)。
★風(fēng)險(xiǎn)提示
供給變化超預(yù)期。
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