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核心觀點(diǎn)
　　月度重點(diǎn)推薦組合：重點(diǎn)推薦養(yǎng)豬板塊。核心看好華統(tǒng)股份（成本穩(wěn)步下降的養(yǎng)殖周期成長(zhǎng)股），牧原股份（成本持續(xù)精進(jìn)的生豬養(yǎng)殖龍頭），圣農(nóng)發(fā)展（產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的白羽雞龍頭），天康生物（新疆兵團(tuán)旗下農(nóng)牧企業(yè)，明顯低估值），唐人神（老牌養(yǎng)豬企業(yè)，出欄穩(wěn)健增長(zhǎng)）。
　　各細(xì)分板塊推薦邏輯：1）生豬：豬周期已進(jìn)入右側(cè)，看好豬肉消費(fèi)旺季豬價(jià)景氣繼續(xù)上行，核心彈性標(biāo)的：華統(tǒng)股份、天康生物、唐人神、巨星農(nóng)牧、新五豐，神農(nóng)集團(tuán)；此外，牧原股份、溫氏股份等都有配置價(jià)值。2）禽：黃雞前期產(chǎn)能回落，未來(lái)有望與豬價(jià)反轉(zhuǎn)同步共振，核心推薦：立華股份等。白雞中期供給充足，有望隨豬價(jià)反轉(zhuǎn)開(kāi)啟高景氣，核心推薦：圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。3）肉制品：看好雙匯發(fā)展現(xiàn)金高分紅。4）種業(yè)：轉(zhuǎn)基因種子落地，核心推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)和登海種業(yè)等。5）動(dòng)保：關(guān)注非瘟疫苗臨床進(jìn)展及商業(yè)化落地情況，股票短期更偏主題，核心推薦：科前生物等。6）大宗農(nóng)產(chǎn)品：大豆、豆粕及玉米供應(yīng)邊際寬松，預(yù)計(jì)盤(pán)面價(jià)格維持震蕩趨勢(shì)。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：1）生豬：8月下旬生豬價(jià)格震蕩調(diào)整。8月末豬價(jià)19.59元/kg，月環(huán)比-1%；7kg仔豬478元/頭，月環(huán)比-5%。2）禽：供給維持底部，看好豬雞共振。8月末白雞毛雞價(jià)格7.38元/千克，月環(huán)比-5%；青腳麻雞價(jià)格為5.23元/斤，月環(huán)比基本持平。3）大豆：供應(yīng)寬松漸成趨勢(shì)，價(jià)格持續(xù)下行。8月末國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)4392元/噸，月環(huán)比-2%。4）玉米：新糧增產(chǎn)，價(jià)格走弱。8月末國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨價(jià)2342元/噸，月環(huán)比-2%。5）白糖：8月末廣西南寧糖現(xiàn)貨價(jià)為6270元/噸，月環(huán)比-3%。
　　8月市場(chǎng)行情：寵物板塊上漲，養(yǎng)殖跌幅較大。8月SW農(nóng)林牧漁指數(shù)下跌8.36%，滬深300指數(shù)下跌3.51%，板塊跑輸大盤(pán)4.85%。漲幅排名前五的個(gè)股依次為萬(wàn)辰集團(tuán)、中寵股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、乖寶寵物、海南橡膠，漲幅分別54.99%/11.59%/10.90%/9.73%/9.13%。
　　投資建議：推薦養(yǎng)殖、種子、肉制品。1）生豬推薦：華統(tǒng)股份、天康生物、唐人神、巨星農(nóng)牧、新五豐、神農(nóng)集團(tuán)、京基智農(nóng)、牧原股份、溫氏股份等；2）禽推薦：立華股份、益生股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）種業(yè)推薦：豐樂(lè)種業(yè)、隆平高科、大北農(nóng)、登海種業(yè)等。4）動(dòng)保推薦：科前生物、回盛生物等。5）飼料推薦：海大集團(tuán)等。6）肉制品推薦：雙匯發(fā)展等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。