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事件：
　　公司發(fā)布2024年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.78億元，同比增加88.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.49億元，同比增長(zhǎng)122.23%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比增長(zhǎng)306.26%。
　　精密光學(xué)元件制造領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)，下游知名客戶眾多：
　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，在精密玻璃光學(xué)元件加工方面具備突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司在玻璃光學(xué)元件冷加工、玻璃非球面透鏡熱模壓、高精密模具設(shè)計(jì)制造、中大尺寸超薄玻璃晶圓精密加工等領(lǐng)域具有多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)成果，能滿足下游知名客戶較高的工藝指標(biāo)和嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)。招股書(shū)披露，公司已成為AMS集團(tuán)、康寧集團(tuán)、麥格納集團(tuán)、舜宇集團(tuán)等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)優(yōu)質(zhì)合作伙伴，產(chǎn)品被用于蘋(píng)果、華為等知名企業(yè)終端產(chǎn)品中。
　　產(chǎn)品積累豐富，智能手機(jī)、車(chē)載鏡頭、AR/VR、玻璃晶圓多領(lǐng)域布局：
　　公司通過(guò)多年的技術(shù)積累，目前產(chǎn)品涵蓋了各類(lèi)光學(xué)棱鏡、玻璃非球面透鏡、玻璃晶圓等。公司的光學(xué)棱鏡產(chǎn)品可用于手機(jī)潛望式攝像頭、顯微鏡、智能手機(jī)人臉識(shí)別領(lǐng)域；玻璃非球面透鏡主要用于車(chē)載鏡頭、高清安防監(jiān)控、無(wú)人機(jī)鏡頭、智能手機(jī)等領(lǐng)域；激光準(zhǔn)直類(lèi)玻璃非球面透鏡主要應(yīng)用于激光雷達(dá)、測(cè)距儀、光通訊等領(lǐng)域。深加工玻璃晶圓產(chǎn)品主要應(yīng)用于晶圓級(jí)鏡頭封裝、AR/VR、汽車(chē)LOGO投影等領(lǐng)域。
　　微棱鏡項(xiàng)目順利開(kāi)展，業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)
　　2023年報(bào)披露，公司2023年光學(xué)棱鏡業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)191.33%，系公司潛望式微棱鏡項(xiàng)目在2023年正式量產(chǎn)形成規(guī)模銷(xiāo)售。2024半年報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)公司積極開(kāi)展募投項(xiàng)目需求的設(shè)備購(gòu)置、安裝、調(diào)試等工作，保證微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的有序推進(jìn)，圍繞公司現(xiàn)階段主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，為對(duì)已成熟的原有項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已于2024年7月整體達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用。公司2024年上半年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.78億元，同比增加88.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.49億元，同比增長(zhǎng)122.23%，扣非歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比增長(zhǎng)306.26%
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2024年~2026年收入分別為12.02億元、15.73億元、19.63億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.99億元、3.9億元、4.71億元，給予24年30倍PE，對(duì)應(yīng)六個(gè)月目標(biāo)價(jià)22.31元，首次給予“買(mǎi)入-A”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　行業(yè)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)導(dǎo)入不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。