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市場(chǎng)整體：本周（2024.08.26-08.30）上證指數(shù)跌0.43%，其余主要股指均漲，深圳成指漲2.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.17%，科創(chuàng)50漲1.23%，申萬(wàn)電子指數(shù)漲3.43%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲2.96%，外圍市場(chǎng)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.34%，臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)跌0.25%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三為其他電子（+5.99%）、半導(dǎo)體設(shè)備（+5.47%）、集成電路封測(cè)（+4.68%）。從個(gè)股看，漲幅前五為科森科技（+61.30%）、深圳華強(qiáng)（+52.03%）、智動(dòng)力（+50.66%）、奮達(dá)科技（+33.61%）、智新電子（+32.53%）；跌幅前五為：云里物里（-15.92%）、力源信息（-11.56%）、好上好（-10.67%）、利亞德（-10.06%）、華嶺股份（-9.15%）。
　　行業(yè)新聞：華為宣布推出全新TruSense系統(tǒng)，為即將推出的可穿戴設(shè)備提供動(dòng)力。華為TruSense系統(tǒng)是一個(gè)新的數(shù)字健康和健身范式。為了確保連續(xù)生命體征監(jiān)測(cè)的長(zhǎng)期準(zhǔn)確性，并提供更快的結(jié)果，華為在光學(xué)、電氣和材料科學(xué)研究方面投入了大量資金，旨在克服不同膚色、手腕尺寸和天氣條件對(duì)各種傳感器構(gòu)成的挑戰(zhàn)。TruSense測(cè)量60多個(gè)健康和健身指標(biāo)，這些數(shù)據(jù)被輸入到一個(gè)算法中，該算法對(duì)用戶的情緒健康和壓力水平進(jìn)行評(píng)估。2024年先進(jìn)封裝設(shè)備銷售額將增長(zhǎng)10%以上，2025年有望超過(guò)20%。集邦咨詢指出，AI服務(wù)器需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)包括InFO、CoWoS和SoIC在內(nèi)的多種尖端封裝技術(shù)的進(jìn)步，世界各地都在建立新的創(chuàng)新封裝設(shè)施。先進(jìn)封裝設(shè)施的建設(shè)促進(jìn)了相關(guān)設(shè)備的銷售，臺(tái)積電等領(lǐng)先晶圓代工廠正策略性地培育本地供應(yīng)商，以降低成本。英偉達(dá)24Q3營(yíng)收指引未達(dá)最高預(yù)期，預(yù)計(jì)Blackwell芯片Q4勁收數(shù)十億。英偉達(dá)24Q2營(yíng)收300.04億美元，同比增長(zhǎng)122%，繼續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)；調(diào)整后毛利率75.7%，同比上升4.5個(gè)百分點(diǎn)。在Q2細(xì)分業(yè)務(wù)收入中，數(shù)據(jù)中心同比增長(zhǎng)154%。24Q3收入預(yù)計(jì)325億美元，波動(dòng)±2%，未達(dá)華爾街最樂(lè)觀預(yù)期。黃任勛表示，對(duì)Hopper和Blackwell芯片的需求令人難以置信。首席財(cái)務(wù)官表示，Blackwell已經(jīng)做出了改進(jìn)，暗示準(zhǔn)備發(fā)貨，并預(yù)計(jì)第四財(cái)季將給公司帶來(lái)收入數(shù)十億美元。
　　重要公告：【寒武紀(jì)-U】2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,476.53萬(wàn)元，同比減少43.42%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-5.30億元，上年同期-5.45億元?！救A虹公司】2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.32億元，同比減少23.88%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.65億元，同比減少83.33%?！局行緡?guó)際】2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入262.69億元，同比增長(zhǎng)23.20%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.46億元，同比減少45.10%。
　　投資建議
　　從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子頭部廠商對(duì)可穿戴設(shè)備前景看好，蘋(píng)果、Meta、小米等海內(nèi)外巨頭也正加速推出AI眼鏡，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，我們認(rèn)為可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風(fēng)口。二季度英偉達(dá)業(yè)績(jī)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，主要得益于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，雖然Blackwell出貨有所延遲，但下游對(duì)AI芯片的需求持續(xù)強(qiáng)勁。這預(yù)計(jì)進(jìn)一步帶動(dòng)上游先進(jìn)封裝以及先進(jìn)封裝設(shè)備、材料需求。長(zhǎng)期建議關(guān)注設(shè)備、材料、零部件的國(guó)產(chǎn)替代，AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)的高性能芯片和先進(jìn)封裝需求，及AI手機(jī)元年帶來(lái)的換機(jī)潮和硬件升級(jí)機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)。