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事件：公司公告，將2024年第二次回購股份方案的回購股份用途由“用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”。
　　提高分紅比例+6月回購股份注銷+9月再次回購股份注銷，充分重視股東回報(bào)，彰顯公司信心。1）根據(jù)公司2023年權(quán)益分派實(shí)施公告，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.5元（含稅），分紅率從2022年的30%提升至40%；2）2024年6月，公司公告將回購的0.15億股股份（占注銷前公司總股本的1.94%）注銷，注銷完成后，公司總股本從7.59億股變更為7.44億股。3）2024年7月，公司公告以不超過16元/股的價(jià)格回購公司股份，回購金額為1-2億元，回購的股份擬用于員工持股或者股權(quán)激勵(lì)。截至8月31日，公司回購股份0.05億股，支付總金額為0.57億元。此次變更回購股份用途，由“用于公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“用于注銷并減少公司注冊資本”，進(jìn)一步向投資者傳遞公司對自身長期內(nèi)在價(jià)值的堅(jiān)定信心和高度認(rèn)可，提高公司長期投資價(jià)值、增強(qiáng)投資者信心。
　　消防行業(yè)從被動的事件和政策催化，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥难a(bǔ)短板和升級改造換代需求推動，市場集中度提升。以往大家對消防行業(yè)的認(rèn)知是：采購方（地產(chǎn)商、工程商）和終端使用者（寫字樓和居民住宅的住戶）割裂，導(dǎo)致終端使用者對產(chǎn)品和品牌的體感認(rèn)知不明顯，過往驅(qū)動行業(yè)發(fā)展往往要靠事件催化和政策驅(qū)動。隨著大家對消防的意識逐漸增強(qiáng)、生命安全的重視程度不斷提升，行業(yè)會從被動的事件和政策催化，慢慢變成主動的需求推動和升級改造換代。行業(yè)補(bǔ)短板的過程才剛剛開啟，我們預(yù)測消防產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展有望越來越公開透明、市場份額會越來越向頭部集中、品牌和研發(fā)領(lǐng)先的頭部企業(yè)優(yōu)勢會越來越明顯。
　　盈利預(yù)測：我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為0.88、1.04、1.22元，PE分別為11、9、8倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下降造成銷量不達(dá)預(yù)期、競爭加劇造成價(jià)格和毛利率下降等。