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大盤低開后弱勢(shì)整理，資源板塊拖累指數(shù)，滬指續(xù)創(chuàng)本輪調(diào)整新低。全部A股成交額5594億，較上一交易日縮量212億元，北向資金期間合計(jì)買賣總額921.56億，南向資金凈流出37.03億。行業(yè)層面，教育、精細(xì)化工、公路、汽車漲幅居前。
　　題材股略有表現(xiàn)，固態(tài)電池、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、光刻機(jī)、醫(yī)藥電商領(lǐng)漲。近期的政策在提振內(nèi)需方向上提供了邊際增量，一定程度上能增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)托底的信心。但市場(chǎng)可能仍然在期待短期快速的強(qiáng)刺激政策，預(yù)期的偏差是導(dǎo)致市場(chǎng)受到壓制的重要原因。針對(duì)后續(xù)市場(chǎng)的表現(xiàn)，政策的落地、延續(xù)性和預(yù)期扭轉(zhuǎn)的可能性暫時(shí)還處在窗口期，需要繼續(xù)觀察以上因素的變化情況，市場(chǎng)短期仍以震蕩為主。場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性帶來的價(jià)格調(diào)整短期引發(fā)市場(chǎng)均值回歸，后續(xù)反彈有望沿著內(nèi)需邊際變化的方向發(fā)生。
　　板塊方面，教育強(qiáng)國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程（公共實(shí)訓(xùn)基地方向）中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法發(fā)布，教育板塊異動(dòng)拉升。近期多家公司發(fā)布新固態(tài)產(chǎn)品；南都電源3天3板，公司固態(tài)產(chǎn)品過熱箱、短路等安全項(xiàng)測(cè)試，各項(xiàng)指標(biāo)順利完成，將于今年四季度完成項(xiàng)目驗(yàn)收，固態(tài)電池概念活躍。近期傳上海醫(yī)藥回應(yīng)入股連鎖藥店高濟(jì)健康，不過最新消息稱，上海醫(yī)藥暫未聽到相關(guān)消息，醫(yī)藥商業(yè)快速拉升。國(guó)新辦發(fā)布《中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型》白皮書；隆基綠能硅片宣布漲價(jià)，光伏設(shè)備走高。針對(duì)是否將進(jìn)一步限制荷蘭半導(dǎo)體設(shè)備制造商阿斯麥公司對(duì)華出口的相關(guān)問題，荷蘭首相表示，荷蘭政府將考慮阿斯麥公司的經(jīng)濟(jì)利益權(quán)衡利益與風(fēng)險(xiǎn)，光刻膠概念拉升。第三屆天府干細(xì)胞與細(xì)胞治療大會(huì)將于9月6日-8日舉行；全國(guó)首張干細(xì)胞藥品生產(chǎn)許可證核發(fā)，細(xì)胞免疫治療反彈。
　　其余方面，精細(xì)化工、公路、汽車、陸路運(yùn)輸、汽車零部件等板塊漲幅居前。ST板塊、消費(fèi)電子代工、智能音箱、鎳礦等板塊跌幅居前。
　　估算上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF、央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF、央企科技ETF、金融ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF、華泰柏瑞中證2000ETF、南方中證2000ETF十六支監(jiān)測(cè)ETF9月4日無戰(zhàn)略加倉(cāng)。2024年至9月4日戰(zhàn)略加倉(cāng)合計(jì)7,266.59億元。
　　9月4日回購(gòu)金額共113.37億元，較上一交易日縮量98.72億元。鋼鐵、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工金額居前。鋼鐵、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工分別回購(gòu)28.41億、27.21億、19.29億、6.27億。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：測(cè)算誤差；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差；政策或內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)超預(yù)期