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發(fā)布意見征集，淘寶天貓計(jì)劃新增微信支付
　　9月4日，淘寶網(wǎng)、天貓分別發(fā)布《關(guān)于淘寶網(wǎng)新增微信支付能力的意見征集》及《關(guān)于天貓新增微信支付能力的意見征集》稱，為提升消費(fèi)者購物體驗(yàn)，淘寶天貓計(jì)劃新增微信支付能力，并于本意見征集結(jié)束后，進(jìn)行平臺規(guī)則調(diào)整，本次調(diào)整將覆蓋全體淘寶和天貓商家。
　　7月下旬，淘天集團(tuán)曾宣布，從2024年9月1日起開始對淘寶和天貓平臺已確認(rèn)的交易收取0.6%的基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi)，同時(shí)取消僅對天貓平臺商家收取的分為3萬和6萬兩檔的年費(fèi)。此舉有利于增厚淘天集團(tuán)收入利潤，同時(shí)有利于微信支付計(jì)劃的順利推進(jìn)。
　　符合互聯(lián)互通大趨勢，提升消費(fèi)者購物體驗(yàn)
　　工信部于2021年9月9日下午召開“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導(dǎo)會(huì)”，要求限期內(nèi)各平臺須按標(biāo)準(zhǔn)解除屏蔽。阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度、華為、小米、陌陌、360、網(wǎng)易等企業(yè)悉數(shù)參會(huì)。2021年8月，淘寶APP接入銀聯(lián)云閃付。同時(shí)，阿里旗下餓了么、優(yōu)酷、大麥、考拉海購、書旗等應(yīng)用均已接入微信支付。當(dāng)時(shí)淘特、閑魚、盒馬等App也已申請接入微信支付，在等待微信審核。此次淘寶天貓計(jì)劃新增微信支付，符合互聯(lián)互通大趨勢，有利于構(gòu)筑更加良性的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，進(jìn)一步提升消費(fèi)購物體驗(yàn)。2024年8月30日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布阿里巴巴集團(tuán)完成三年整改，取得良好成效。
　　對于支付寶而言，開放有利于進(jìn)一步打開支付寶發(fā)展空間，9月4日，美團(tuán)旗下“美團(tuán)外賣”“美團(tuán)買藥”“美團(tuán)充電寶”“美團(tuán)騎行”“美團(tuán)跑腿”“美團(tuán)酒店”等六大核心業(yè)務(wù)上線支付寶小程序。同時(shí)，支付寶稱會(huì)與淘天集團(tuán)繼續(xù)深化戰(zhàn)略合作，且不僅在支付產(chǎn)品，也將在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、AI技術(shù)產(chǎn)品和更廣泛的生態(tài)加大開放合作。
　　維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級
　　淘寶天貓新增微信支付，有利于進(jìn)一步完善平臺生態(tài)，提高消費(fèi)者購物體驗(yàn)，我們暫維持對公司FY2025/FY2026/FY2027歸屬于普通股股東凈利潤的預(yù)測854.49/907.02/945.62億元。公司組織架構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略逐漸明晰，9月4日恒生指數(shù)新增港股通指數(shù)快速納入規(guī)則后，阿里巴巴-W有望加快納入恒生港股通指數(shù)進(jìn)程，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競爭加劇，直播電商沖擊。