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儲能：儲能8月招標(biāo)高景氣，關(guān)注PCS環(huán)節(jié)。8月儲能招標(biāo)同比高增129%，夯實(shí)大儲高增預(yù)期，同時(shí)2h儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)自5月以來首次上漲，底部區(qū)間漲價(jià)或?yàn)殛P(guān)鍵邊際信號，我們認(rèn)為當(dāng)前報(bào)價(jià)或已處于底部區(qū)間，后續(xù)大幅降價(jià)的可能性不大，國內(nèi)大儲公司盈利有望修復(fù)。關(guān)注量增價(jià)穩(wěn)，盈利有支撐的PCS環(huán)節(jié)。
　　電力設(shè)備：國網(wǎng)輸變電材料4批招標(biāo)結(jié)果公示，關(guān)注配網(wǎng)信息化。國網(wǎng)輸變電材料4批公示金額高達(dá)74.30億元，同增22.30%，四川首臺高海拔特高壓變壓器交接試驗(yàn)完成，關(guān)注配網(wǎng)/信息化。
　　光伏：硅料價(jià)格年內(nèi)第三次探漲，刺激板塊行情。本周硅料價(jià)格年內(nèi)第三次探漲，組件價(jià)格再松動。中報(bào)業(yè)績期結(jié)束，下半年基本面邊際利好預(yù)計(jì)多于利空，后續(xù)更多是對行情利好的累積。光伏板塊進(jìn)入下行周期的最后階段，底部區(qū)間或提前反應(yīng)見底預(yù)期。
　　電動車：碳酸鋰價(jià)格跌幅明顯，建議關(guān)注高盈利底公司。本周碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格跌幅明顯，從實(shí)際供需來看，碳酸鋰過剩局面短期難以扭轉(zhuǎn)。目前鋰電持倉低位，行業(yè)景氣度提升，關(guān)注高盈利底電池龍頭。
　　風(fēng)電：廣西發(fā)布規(guī)劃推進(jìn)深遠(yuǎn)海風(fēng)開發(fā)。本周，陸上不含塔筒風(fēng)電機(jī)組價(jià)格穩(wěn)定在1160-1760元/kw（中值1280元/kw）。下半年海風(fēng)逐步進(jìn)入交付旺季，25年或有搶裝，關(guān)注海纜、樁基及塔筒環(huán)節(jié)。
　　人形機(jī)器人：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，布局有望進(jìn)入T鏈的tier 1廠商。本周人形機(jī)器人指數(shù)下跌4.28%，特斯拉公布FSD明年入華入歐路線圖，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件三花、拓普逆勢實(shí)現(xiàn)上漲，建議布局有望進(jìn)入特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的tier1廠商以及主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　新技術(shù)：全力推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，多地落實(shí)發(fā)展細(xì)則。多地落實(shí)發(fā)展細(xì)則，低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)增長新動力。江蘇省和廣東東莞提出推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展意見，民航局與四川省政府簽署推動低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展細(xì)則，建議關(guān)注低空基建、整機(jī)鏈條。
　　氫能：內(nèi)蒙古提出制氨醇需要的原料氫全部來自新能源制氫。本周氫能產(chǎn)業(yè)迎來政策利好，四川發(fā)布?xì)淠茉闯鞘泄卉囇a(bǔ)貼細(xì)則，有望降低氫車運(yùn)營成本，刺激市場需求。建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動。