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核心觀點(diǎn)
　　美國(guó)方面，盡管哈里斯在民調(diào)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但兩黨在搖擺州差距仍然很小，沙利文訪華或助力民主黨選情。民主黨全國(guó)大會(huì)于8月19日到8月23日舉行，但大會(huì)對(duì)選情的正面提振作用不大。反而小羅伯特肯尼迪退選并支持特朗普，對(duì)特朗普在搖擺州的選情有所幫助。當(dāng)前哈里斯在民調(diào)上繼續(xù)領(lǐng)先特朗普，但我們認(rèn)為這種領(lǐng)先被過度高估了，一方面隨著換人風(fēng)波的輿論效應(yīng)結(jié)束和民主黨全國(guó)大會(huì)的結(jié)束，哈里斯的勢(shì)頭后續(xù)會(huì)減弱。另一方面特朗普的支持者相對(duì)來(lái)說在輿論場(chǎng)更弱勢(shì)，讓民調(diào)出現(xiàn)有利于哈里斯的系統(tǒng)性偏差。不過，哈里斯后續(xù)也有通過演講和文件進(jìn)一步闡釋其施政綱領(lǐng)的可能。我們傾向于認(rèn)為后續(xù)美國(guó)大選的博弈態(tài)勢(shì)會(huì)在難解難分當(dāng)中逐步走向特朗普占優(yōu)。當(dāng)前哈里斯固然在密歇根州、賓夕法尼亞州等地的民調(diào)也開始領(lǐng)先，但是領(lǐng)先幅度依然很低。沙利文訪華的目的是為中美元首后續(xù)通話打前站，而后續(xù)最高領(lǐng)導(dǎo)人之間的通話，實(shí)際意義在于鞏固“止跌企穩(wěn)”的中美關(guān)系，助力民主黨選情。后續(xù)值得關(guān)注的大事件包括中美元首或有的通話或?qū)⒗瓌?dòng)民主黨選情，以及9月10日的總統(tǒng)候選人辯論和10月1日的副總統(tǒng)辯論，后續(xù)具體事件的演繹方向才能真正推動(dòng)搖擺州民調(diào)發(fā)生更大變化，從而看出大選的方向。
　　中東方面，伊朗默認(rèn)放棄報(bào)復(fù)，加沙沖突烈度較低，已基本結(jié)束，但以黎沖突或有上升風(fēng)險(xiǎn)。在以色列南面，哈馬斯的有組織武裝力量已被基本消滅，以色列目前進(jìn)行治安戰(zhàn)，未來(lái)可能會(huì)呈現(xiàn)由中東地區(qū)小國(guó)提供治安維持力量，以色列控制關(guān)鍵公路以間接掌控加沙的局面；與此同時(shí)，隨著以色列爆發(fā)空前規(guī)模游行示威，人質(zhì)談判成為近期焦點(diǎn)問題，其中“費(fèi)城走廊”控制權(quán)問題更直接影響人質(zhì)談判的結(jié)果。而在以色列北部，西方國(guó)家對(duì)打擊黎巴嫩真主黨持支持態(tài)度在南部沖突基本解決后，以色列或不再局限于防御性襲擊，出動(dòng)地面部隊(duì)打擊黎巴嫩的風(fēng)險(xiǎn)增加。
　　俄烏方面，烏軍在庫(kù)爾斯克地區(qū)取得成果，俄軍在頓涅茨克地區(qū)向紅軍村方向推進(jìn)，短期和談可能性不大。自烏克蘭發(fā)動(dòng)庫(kù)爾斯克突襲以來(lái)，烏軍已將庫(kù)爾斯克地區(qū)作為短期作戰(zhàn)的重心，在該區(qū)域投入大量精銳部隊(duì)與戰(zhàn)略資源。俄方則繼續(xù)以頓涅茨克地區(qū)為主，持續(xù)向波克羅夫斯克（紅軍村）方向推進(jìn)。俄烏雙方對(duì)庫(kù)爾斯克突襲事件的理解不一致，烏方認(rèn)為發(fā)動(dòng)庫(kù)爾斯克突襲并取得成果可以促使停火和談發(fā)生，而俄羅斯方面則明確表示庫(kù)爾斯克事件后，和談已不可接受，預(yù)計(jì)俄烏和談短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生。
　　在中國(guó)外交方面，中越關(guān)系進(jìn)一步改善，中非關(guān)系進(jìn)一步升級(jí)。越共總書記蘇林于8月18日至20日訪華，是蘇林就任總書記以來(lái)的首次出訪，也是首次越南新領(lǐng)導(dǎo)人就職后選擇中國(guó)作為首次訪問國(guó)家，中國(guó)在鐵路互聯(lián)互通和經(jīng)貿(mào)聯(lián)系上加強(qiáng)合作，越南在穩(wěn)定南海局勢(shì)，支持中國(guó)加入CPTPP等重大利益上都給予了中方支持，中越關(guān)系進(jìn)一步改善。另外，2024年中非合作論壇北京峰會(huì)于9月4日至6日舉行，此次峰會(huì)雙多邊外交成果豐碩，三大文件和“十大伙伴”相繼推出。此外，中方把非洲所有建交國(guó)雙邊關(guān)系提到戰(zhàn)略層面，中非關(guān)系整體定位提升至新時(shí)代全天候中非命運(yùn)共同體。當(dāng)前，非洲的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展訴求與中國(guó)的國(guó)際外交發(fā)展訴求高度互補(bǔ)。近年來(lái)，非洲一大批鐵路、公路、港口、電站、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)建成，凸顯出中國(guó)外交成就和中國(guó)經(jīng)濟(jì)出海潛力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　美國(guó)大選引發(fā)中美關(guān)系超預(yù)期變化，中東地區(qū)沖突升級(jí)帶來(lái)地緣溢價(jià)上升，俄烏沖突烈度升級(jí)引起市場(chǎng)擔(dān)憂等。