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OpenAI發(fā)布新一代AGI模型。北京時(shí)間2024年9月13日，OpenAI正式公開一系列全新AI大模型，旨在專門解決難題。新模型可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜推理，一個(gè)通用模型解決比此前的科學(xué)、代碼和數(shù)學(xué)模型能做到的更難的問題。
　　數(shù)理計(jì)算能力突出，相比其他模型更為“專精”。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)介紹，OpenAI o1在編程競(jìng)賽題（Codeforces）中排名第89位，在美國奧數(shù)預(yù)選賽（AIME）中躋身全美前500名學(xué)生行列，在物理、生物和化學(xué)問題（GPQA）基準(zhǔn)測(cè)試中的準(zhǔn)確率超過了人類博士水平。更為“精簡版”的o1-mini在AIME和Codeforces等評(píng)估基準(zhǔn)上幾乎與OpenAI o1的性能相當(dāng)。我們認(rèn)為o1-mini能夠成為一種速度更快、成本效益更高的模型。
　　更加側(cè)重思考，新一代模型持續(xù)“自省”。根據(jù)OpenAI技術(shù)文檔《Learningto Reason with LLMs》，OpenAIo1是經(jīng)過強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練來執(zhí)行復(fù)雜推理任務(wù)的新型語言模型。即o1在回答之前會(huì)思考—它可以在響應(yīng)用戶之前產(chǎn)生一個(gè)很長的內(nèi)部思維鏈，在模型在作出反應(yīng)之前，需要像人類一樣，花更多時(shí)間思考問題。從結(jié)果看，在國際奧數(shù)（IMO）資格考試中，GPT-4o僅正確解答了13%的問題，而o1模型正確解答了83%的問題。
　　更加注重推理，模型持續(xù)優(yōu)化下看好硬件側(cè)機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為OpenAI o1最大特點(diǎn)在于引入思維鏈CoT，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)有望刺激交換機(jī)間通信需求，從而拉動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)和放量。根據(jù)銳捷網(wǎng)絡(luò)基于ChatGPT 4引入專家層的建模分析，在引入AI模型后，交換機(jī)間通信數(shù)據(jù)量將從原來的0.07PB提升到8.6PB，增長超100倍。
　　投資建議：人工智能浪潮持續(xù)涌動(dòng)，運(yùn)營商等央國企引領(lǐng)國產(chǎn)算力建設(shè)，我們重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器、交換機(jī)、AI芯片等算力核心環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化。建議關(guān)注交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：盛科通信、紫光股份、中興通訊、共進(jìn)股份、菲菱科思。算力調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈：恒為科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)。光通信產(chǎn)業(yè)鏈：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技、太辰光、銘普光磁、聯(lián)特科技、博創(chuàng)科技。IDC+算力租賃公司：奧飛數(shù)據(jù)、龍宇股份、中貝通信、云賽智聯(lián)、潤澤科技、中創(chuàng)環(huán)保、科華數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、潤建股份、首都在線。服務(wù)器公司：工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息、拓維信息、烽火通信。邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈：網(wǎng)宿科技、鼎通科技、美格智能、廣和通、移遠(yuǎn)通信、移為通信。溫控液冷產(chǎn)業(yè)鏈：英維克、曙光數(shù)創(chuàng)、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、飛榮達(dá)、川環(huán)科技、川潤股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：資本開支不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。