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騰景科技發(fā)布2024年半年度報(bào)告：2024年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.12億元，同比增長26.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.33億元，同比增長60.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.31億元，同比增長88.85%。
　　投資要點(diǎn)
　　▌營業(yè)收入穩(wěn)步提升，盈利能力快速增長
　　2024年上半年，公司積極把握AI算力驅(qū)動下高速光通信元器件需求增長的市場機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大光通信業(yè)務(wù)規(guī)模；生物醫(yī)療、半導(dǎo)體設(shè)備等新興應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)持續(xù)開拓，光學(xué)模組產(chǎn)品收入增速明顯。2024H1實(shí)現(xiàn)營收2.12億元，同比增長26.77%，歸母凈利潤0.33億元，同比增長60.98%。其中Q2單季度實(shí)現(xiàn)營收1.18億元，同比增長32.12%；歸母凈利潤0.22億元，同比增長55.74%，環(huán)比增長91.65；扣非凈利潤0.21億元，同比增長76.91%，環(huán)比增長121.84%。
　　▌高端元器件國產(chǎn)化加速，大力研發(fā)構(gòu)建護(hù)城河
　　在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新形勢下，公司積極進(jìn)行光學(xué)光電子行業(yè)的技術(shù)研究和前瞻布局，持續(xù)進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，加深、拓寬技術(shù)護(hù)城河。2024年上半年，公司研發(fā)投入2226.83萬元，占營業(yè)收入10.53%，同比增長45.29%，主要是公司高積極進(jìn)行AR近眼顯示技術(shù)及光測試領(lǐng)域的研究和前瞻布局，持續(xù)進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，加大研發(fā)投入，構(gòu)建核心壁壘，進(jìn)一步帶動公司業(yè)績穩(wěn)定增長。
　　▌海內(nèi)外業(yè)務(wù)持續(xù)開拓，多元化布局驅(qū)動成長
　　2024年上半年，在業(yè)務(wù)布局方面，推進(jìn)合肥控股子公司的功能晶體材料和器件建設(shè)項(xiàng)目部分產(chǎn)品開始批量化生產(chǎn)；南京分公司開展的AR領(lǐng)域的納米壓印衍射波導(dǎo)片產(chǎn)品的逐步開展產(chǎn)品試樣驗(yàn)證，AR近眼顯示光機(jī)模組初步完成產(chǎn)品開發(fā)并進(jìn)一步迭代；完成對美國GouMax公司的收購及增資，納入合并報(bào)表范圍，并推進(jìn)在境內(nèi)合資公司的高邁光通訊技術(shù)（福建）有限公司的設(shè)立及產(chǎn)線搭建，按計(jì)劃開展光測試設(shè)備/模塊產(chǎn)品的試制驗(yàn)證；在海外生產(chǎn)資源布置方面，公司在泰國購置土地并擬自建廠房，完善光通信、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的海外訂單交付能力。通過系列舉措進(jìn)一步拓寬公司的發(fā)展空間，為公司的可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展提供新的動力。
　　▌盈利預(yù)測
　　預(yù)測公司2024-2026年收入分別為5.10、6.84、8.72億元，EPS分別為0.58、0.80、1.00元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為37、27、22倍。隨著高端元器件國產(chǎn)化加速布局以及公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)的持續(xù)開拓，公司將受益實(shí)現(xiàn)營收和利潤的持續(xù)提升，維持“買入”投資評級。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。