>> 招商證券-國內(nèi)經(jīng)濟研究專題：從新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略能看出什么？-240922
| 上傳日期： |
2024/9/23 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張靜靜,羅丹 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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城鎮(zhèn)化標準和拉動力
1）與發(fā)達國家相比，大多數(shù)發(fā)展中國家對于城鎮(zhèn)地區(qū)的劃分更依賴“行政區(qū)劃”。我國雖參考人口密度，但目前主要依據(jù)行政區(qū)劃進行城鄉(xiāng)劃分。2）與國際上通常采用的城鎮(zhèn)化率指標相比，我國的常住人口城鎮(zhèn)化率可能高估人口向城市的集中程度。3）從國際經(jīng)驗看，當城鎮(zhèn)化率超過60%后，大城市群逐漸成為推動城鎮(zhèn)化進一步提升的核心動力。在城市化進程中，單個城市的發(fā)展往往趨向于形成“城市圈”或“城市群”。
1）發(fā)達國家的經(jīng)驗表明，當工業(yè)化率通常達到峰值時，城鎮(zhèn)化率一般達到約70%的水平，之后工業(yè)化對城鎮(zhèn)化的推動作用逐漸減弱。2）然而，我國在2010年工業(yè)化率達到峰值時（工業(yè)增加值占GDP的比重為46.5%），城鎮(zhèn)化率僅為50.5%，這一定程度上顯示出我國的工業(yè)化進程超前于城鎮(zhèn)化水平。與發(fā)達國家不同的是，現(xiàn)階段我國提高城鎮(zhèn)化率的主要抓手在于在保持工業(yè)化穩(wěn)步推進的同時，需要繼續(xù)加速發(fā)展服務業(yè)。
從新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略看城鎮(zhèn)化發(fā)展空間
《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》提出到2029年我國城鎮(zhèn)化率接近70%的目標，強調縮小戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率的差距。2023年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，而戶籍城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率相差約18個百分點，約有2.5億人口有戶籍化需求。要實現(xiàn)到2029年城鎮(zhèn)化率達到70%的目標，意味著每年需要新增約900萬城鎮(zhèn)人口。
通過對比不同省份在2011-2017年、2017-2023年城鎮(zhèn)化率的變化趨勢，我們發(fā)現(xiàn)，與發(fā)達國家提升城鎮(zhèn)化率的路徑有所不同，在《行動計劃》推動城鎮(zhèn)化率達到70%的過程中，我國可能更傾向于加大對中西部省份中人口規(guī)模在“100萬-500萬”和“500-1000萬”區(qū)間的城市產(chǎn)業(yè)政策支持。這種策略旨在提升這些城市的工業(yè)和服務業(yè)發(fā)展水平，從而增強其對人口流入的吸引力。
細分來看，城鎮(zhèn)常住人口的增長主要來源于三類因素：“自然增長”、“遷移增長”和“區(qū)劃變動增長”。雖然三類增長來源的貢獻比例隨政策與經(jīng)濟發(fā)展波動，但“遷移增長”仍可能是當前及未來一段時期內(nèi)城鎮(zhèn)化率提高的主要推動力。值得一提的是，在“遷移增長”是提高城鎮(zhèn)化率的主要推動力這個階段，在進行均衡性轉移支付下達預算分配時，提高流動人口在其中的核算系數(shù)或成為財政支出改革的方向之一。
“遷移增長”中農(nóng)村人口超過六成流向了地級市及以上級別的城市，呈現(xiàn)明顯的城市集聚效應，超3成流入了小城鎮(zhèn)。這一定程度上說明推進縣城新型城鎮(zhèn)化同樣有利于推動“農(nóng)民工”進城。自2021年3月以來，縣城新型城鎮(zhèn)化建設專項企業(yè)債券累計發(fā)行總額已超過600億元，體現(xiàn)了政府在推動縣域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化進程中的大力支持。
我國的戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯低于常住人口城鎮(zhèn)化率。為了進一步縮小戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率的差距，接下來仍需努力提高戶籍城鎮(zhèn)化水平。城鎮(zhèn)化率的提升有助于釋放消費潛力，根據(jù)北京大學、我國社科院等機構的研究，農(nóng)民向城鎮(zhèn)轉移、成為常住人口后，人均消費將提高30%；在城鎮(zhèn)落戶后，人均消費將再提高30%。城鎮(zhèn)化率每增長1個百分點，每年可以新增2000多億元的消費需求。
放寬落戶門檻是戶籍制度改革的重要趨勢。不同城市的落戶政策及其對戶籍人口與非戶籍人口待遇的差異，反映出我國戶籍制度在經(jīng)濟社會發(fā)展中仍存在一系列需要解決的問題。1）政策對特定群體的關注不足；2）購房落戶政策存在可持續(xù)性問題；3）城市承載力與人口流入之間的矛盾仍然突出。
風險提示：數(shù)據(jù)測算可能存在誤差
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