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信義能源
　　股價(jià)大跌后估值吸引，美元超預(yù)期降息利好借款利率，上調(diào)至買(mǎi)入
　　9月19日美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，超出市場(chǎng)預(yù)期，港元隨后同步降息。公司6月底港元借款占比高達(dá)78%，降息將利好借款利率下降
　　光伏組件價(jià)格由年初的1元/瓦跌至目前0.75元/瓦，并仍在持續(xù)創(chuàng)出新低，利好公司新項(xiàng)目收益率提升。
　　我們上調(diào)2024-26年盈利預(yù)測(cè)2%/3%/4%，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至1.02港元。公司目前2025年股息率高達(dá)7.2%，我們認(rèn)為估值吸引，將評(píng)級(jí)上調(diào)至買(mǎi)入。