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國(guó)產(chǎn)替代是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展的重要主線(xiàn)。從外部環(huán)境看，2020年國(guó)際供應(yīng)鏈短期波動(dòng)，凸顯出國(guó)產(chǎn)品牌的交付優(yōu)勢(shì)，頭部國(guó)產(chǎn)企業(yè)抓住契機(jī)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)對(duì)接。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家政策也多次強(qiáng)調(diào)，致力提升核心零部件的自主化率。從行業(yè)趨勢(shì)看，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)應(yīng)用廣泛，把握關(guān)鍵下游的需求是實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α＿^(guò)往幾年國(guó)內(nèi)光伏鋰電等行業(yè)處于擴(kuò)產(chǎn)期，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)有效捕捉行業(yè)需求，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，伴隨新能源行業(yè)的發(fā)展而成長(zhǎng)。從發(fā)展實(shí)力看，基于多年研發(fā)積累，頭部國(guó)產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品性能也有明顯提升，部分產(chǎn)品達(dá)到與國(guó)際品牌相當(dāng)?shù)乃?，且具備一定性?xún)r(jià)比。從2024年上半年的國(guó)內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)看，在低壓變頻、伺服系統(tǒng)、小型PLC、工業(yè)機(jī)器人這類(lèi)代表領(lǐng)域，已有國(guó)產(chǎn)品牌躋身市場(chǎng)份額前三。
　　突破客戶(hù)的關(guān)鍵：搭建豐富的產(chǎn)品矩陣，提供定制化的產(chǎn)品與服務(wù)。由于下游分散、項(xiàng)目多為非標(biāo)屬性，工業(yè)自動(dòng)化廠商若想實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，需擴(kuò)大產(chǎn)品種類(lèi)的行業(yè)覆蓋面，同時(shí)兼顧生產(chǎn)效率。除了產(chǎn)品技術(shù)的精進(jìn)，基于行業(yè)特點(diǎn)提供靈活性的解決方案，其實(shí)是本土品牌可以較快實(shí)現(xiàn)份額提升的路徑。以匯川技術(shù)低壓變頻器為例，通用變頻器已形成型號(hào)較為齊全的產(chǎn)品序列，同時(shí)面向起重、風(fēng)電、空壓機(jī)等行業(yè)布局專(zhuān)用變頻器產(chǎn)品。基于對(duì)細(xì)分行業(yè)的多年洞察和產(chǎn)品迭代，截至2024年上半年，匯川技術(shù)在中國(guó)低壓變頻器（含電梯專(zhuān)用變頻器）市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)份額第一。工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)的定制化服務(wù)體現(xiàn)在研發(fā)、銷(xiāo)售等多方面。如匯川技術(shù)，研發(fā)時(shí)即采用基于IPD的集成開(kāi)發(fā)模式，在流程中堅(jiān)持客戶(hù)導(dǎo)向。銷(xiāo)售時(shí)即圍繞技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)及行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)同時(shí)展開(kāi)，為客戶(hù)提供組合式的解決方案。
　　尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，拓展海外市場(chǎng)。以匯川技術(shù)為例，2019年-2023年，海外收入由3.4億元增長(zhǎng)至17.4億元，成長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁。從毛利率看，海外毛利率也高于國(guó)內(nèi)，較好的盈利前景也驅(qū)動(dòng)企業(yè)向外探索。2024年上半年，匯川技術(shù)海外總收入約9.5億元，同比增長(zhǎng)約17%，占其總營(yíng)業(yè)收入約6%。
　　持續(xù)關(guān)注潛力標(biāo)的，孵化新動(dòng)能。過(guò)往數(shù)年間，匯川技術(shù)進(jìn)行多次收購(gòu)，所涉領(lǐng)域包括工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈、電梯行業(yè)、軌道交通、新能源汽車(chē)零部件等多方面，并基于業(yè)務(wù)規(guī)劃新設(shè)子公司。與十年前相比，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生顯著變化。變頻器為匯川技術(shù)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，公司在早年抓住電梯行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)躍升。2014年，公司變頻器類(lèi)產(chǎn)品收入為13.4億元，其中電梯一體化相關(guān)產(chǎn)品收入為8.9億元。當(dāng)時(shí)，新能源類(lèi)、運(yùn)動(dòng)控制類(lèi)業(yè)務(wù)尚處于起步階段，當(dāng)年分別實(shí)現(xiàn)收入3.8億元、3.0億元。2024年上半年，匯川技術(shù)通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約75億元，通用自動(dòng)化產(chǎn)品也更為豐富多樣，通用變頻器、通用伺服系統(tǒng)、PLC及HMI分別實(shí)現(xiàn)收入約25億元、約30億元、約6.9億元，工業(yè)機(jī)器人（含精密機(jī)械）實(shí)現(xiàn)收入約5.8億元。新能源汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品已成為匯川技術(shù)的第二大收入支柱，2024年上半年該板塊收入約60億元，同比增長(zhǎng)超100%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀景氣度回暖弱于預(yù)期、核心技術(shù)突破進(jìn)度不及預(yù)期、政策落地進(jìn)度不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。