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市場回顧
　　過去一周（9.16-9.20）上證綜指上漲1.21%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%，滬深300指數(shù)上漲1.32%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲4.00%，跑贏上證綜指2.79個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指3.90個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)2.67個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第4名。
　　周觀點(diǎn)
　　黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸，自主可控刻不容緩。9月17日，黎巴嫩首都貝魯特以及黎巴嫩東南部和東北部多地發(fā)生尋呼機(jī)爆炸事件，18日，黎巴嫩多地又發(fā)生一波對講機(jī)等通信設(shè)備爆炸事件，截止19日，在黎多地接連發(fā)生的爆炸事件已致37人死亡、2931人受傷。據(jù)黎巴嫩媒體報(bào)道，這些尋呼機(jī)的電池被遠(yuǎn)程引炸。軍事專家杜文龍接受總臺(tái)采訪時(shí)表示，有一種可能性是尋呼機(jī)被遠(yuǎn)程操控——給尋呼機(jī)植入病毒軟件，使軟件有硬殺傷能力，通過病毒軟件，使設(shè)備非正常運(yùn)轉(zhuǎn)，造成過熱、過快、超負(fù)荷等，引發(fā)硬件損毀。我們認(rèn)為，黎巴嫩爆炸事件再次凸顯自主可控、網(wǎng)絡(luò)安全在保障國家安全中的重要性，信創(chuàng)自主安全有望加速推進(jìn)。
　　工信部發(fā)布行業(yè)信創(chuàng)新政，工業(yè)行業(yè)信創(chuàng)加速。9月20日，工信部發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》針對工業(yè)軟件領(lǐng)域、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備給出具體的更新目標(biāo)。其中，工業(yè)軟件領(lǐng)域，圍繞石油、化工、航空、船舶、鋼鐵、汽車、醫(yī)藥、軌道交通等關(guān)系經(jīng)濟(jì)命脈和國計(jì)民生的行業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件和工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代；要求到2027年，完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺(tái)套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，要求到2027年，80%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化改造，邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣控制器等產(chǎn)品部署超過100萬臺(tái)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目數(shù)超過2萬個(gè)。
　　信創(chuàng)訂單密集落地，新一輪招標(biāo)或已啟動(dòng)。近期，中國電信、福建省發(fā)改委陸續(xù)披露信創(chuàng)相關(guān)項(xiàng)目，我們認(rèn)為，或是新一輪信創(chuàng)招標(biāo)開啟的信號(hào)。9月18日，福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于同意福建省監(jiān)獄管理局信創(chuàng)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告暨初步設(shè)計(jì)的函》，對政務(wù)外網(wǎng)司法行政專用區(qū)中7536臺(tái)終端進(jìn)行國產(chǎn)化云桌面升級(jí)改造，并對151臺(tái)便攜式計(jì)算機(jī)進(jìn)行國產(chǎn)化替代，同步配套國產(chǎn)操作系統(tǒng)和殺毒軟件等配套軟件，項(xiàng)目總投資概算4223.94萬元。9月14日，中國移動(dòng)發(fā)布《中國移動(dòng)臺(tái)州分公司2024 - 2025年信創(chuàng)專有云區(qū)建設(shè)項(xiàng)目》招標(biāo)公告，總價(jià)最高投標(biāo)限價(jià)2174萬元。9月12日，中國電信發(fā)布《桌面操作系統(tǒng)（2024年）集中采購項(xiàng)目》招標(biāo)公告，計(jì)劃采購國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)34萬套，總價(jià)最高投標(biāo)限價(jià)9900萬元。
　　投資建議
　　建議關(guān)注：1）基礎(chǔ)軟件：達(dá)夢數(shù)據(jù)、中國軟件、太極股份、海量數(shù)據(jù)、軟通動(dòng)力、潤和軟件等；2）基礎(chǔ)硬件：海光信息、寒武紀(jì)、納思達(dá)、神州數(shù)碼、中國長城等；3）工業(yè)軟件：中控技術(shù)、寶信軟件、中望軟件、華大九天、概倫電子、浩辰軟件、索辰科技、鼎捷數(shù)智、能科科技、漢得信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。