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【近期研報(bào)】
　　中國(guó)電力（2380.HK）更新報(bào)告：風(fēng)光水火協(xié)同發(fā)展，支撐業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)
　　經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，公司2024年8月總售電量為11,186,433兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)22.30%；2024年前8月總售電量為87,773,648兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)31.24%。其中公司風(fēng)電和光伏售電量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，分別同比增長(zhǎng)70.22%和78.13%，前8月風(fēng)電和光伏累計(jì)售電量分別同比增長(zhǎng)57.74%和92.67%，上半年公司風(fēng)光板塊利凈潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)34.87%和46.47%，主要受益去年收購(gòu)母公司資產(chǎn)包增量利潤(rùn)貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)全年風(fēng)光利潤(rùn)保持高增長(zhǎng)。
　　8月火電同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，受益煤價(jià)下行，預(yù)期火電利潤(rùn)表現(xiàn)良好：
　　8月公司控股和合聯(lián)營(yíng)燃煤電廠(chǎng)售電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)6.11%和1.87%（7月分別同比下降16.31%和13.46%）；前8月公司控股和合聯(lián)營(yíng)燃煤電廠(chǎng)售電量分別同比下降1.33%和7.66%，但下降幅度較前7月已有所收窄（前7月累計(jì)分別同比下降2.51%和9.17%）。受益煤價(jià)上行，上半年公司燃煤成本下降8.01%，上半年火電實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣11.08億元，同比增長(zhǎng)97.23%，隨著水電出力減弱，預(yù)計(jì)下半年火電利用小時(shí)數(shù)將回升，全年火電業(yè)績(jī)將持續(xù)改善。
　　8月水電售電量環(huán)比回落，預(yù)計(jì)全年水電發(fā)電量增長(zhǎng)80%左右：
　　今年二季度以來(lái)，公司水電所在的沿江區(qū)域來(lái)水頗豐，6月和7月達(dá)到歷史最高水平。上半年公司水電扭虧為盈利，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為人民幣7.66億元，同比增長(zhǎng)621.90%；雖然8月環(huán)比回落，但預(yù)計(jì)2024年全年水電發(fā)電量210-220億，同比增長(zhǎng)76%-85%