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 FSD入華在即，汽車數(shù)據(jù)閉環(huán)產(chǎn)業(yè)或?qū)⒈l(fā)性增長(zhǎng)。9月5日，特斯拉在社交媒體發(fā)布路線圖，預(yù)計(jì)2025年第一季度在中國(guó)和歐洲推出完全自動(dòng)駕駛技術(shù)（FSD），且早在4月28日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布《關(guān)于汽車數(shù)據(jù)處理4項(xiàng)安全要求檢測(cè)情況的通報(bào)》，特斯拉通過國(guó)家汽車數(shù)據(jù)安全要求。目前國(guó)內(nèi)特斯拉EAP功能已經(jīng)開啟訂閱模式，可以預(yù)測(cè)的是FSD落地在即。特斯拉FSD采用數(shù)據(jù)閉環(huán)的訓(xùn)練模式，通過訓(xùn)練環(huán)節(jié)的算力、數(shù)據(jù)、工具布局，推理環(huán)節(jié)的端到端全模塊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)化，真正實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，技術(shù)上限、迭代速度和擬人化程度指數(shù)級(jí)提升。并且特斯拉計(jì)劃在今年10月10日推出Robotaxi（無人駕駛出租車）也有望帶來新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。我們認(rèn)為，特斯拉FSD帶來的“鯰魚效應(yīng)”可能帶來國(guó)內(nèi)智能駕駛的需求增長(zhǎng)，車企量產(chǎn)車數(shù)據(jù)將會(huì)大量增長(zhǎng)，算力、算法以及數(shù)據(jù)處理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來較大投資機(jī)會(huì)
　　從產(chǎn)業(yè)鏈的投資角度來看，中國(guó)智能駕駛領(lǐng)域的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)相當(dāng)復(fù)雜，涉及眾多企業(yè)，包括但不限于數(shù)據(jù)收集、處理與標(biāo)注、傳輸與存儲(chǔ)、芯片制造商、仿真技術(shù)、云存儲(chǔ)服務(wù)、智能駕駛解決方案提供商以及汽車制造商等。這一市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化和活躍的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在智能駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)的構(gòu)建上，一些領(lǐng)先的汽車制造商傾向于自主研發(fā)，以更好地整合智能駕駛功能。有的汽車制造商選擇全面自建數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，而有的則選擇自主研發(fā)核心部分，其他部分則通過外部采購來實(shí)現(xiàn)。芯片制造商利用其在終端硬件方面的優(yōu)勢(shì)，開發(fā)了相應(yīng)的工具鏈和優(yōu)化算法，以幫助汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商快速驗(yàn)證算法并在芯片上進(jìn)行部署。
　　鑒于數(shù)據(jù)和工程化知識(shí)在量產(chǎn)車數(shù)據(jù)閉環(huán)中的重要性，建議關(guān)注那些具有豐富數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)或測(cè)繪資質(zhì)的公司。數(shù)據(jù)服務(wù)提供商則依靠其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，專注于數(shù)據(jù)閉環(huán)流程的研發(fā)和創(chuàng)新，為汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商提供全面的解決方案或模塊化工具鏈產(chǎn)品，如車云協(xié)同平臺(tái)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、標(biāo)注平臺(tái)和仿真平臺(tái)等。智能駕駛解決方案提供商必須具備數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，利用其在人工智能技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)上的積累，向汽車制造商提供云計(jì)算、算力和模型能力等資源。隨著高級(jí)智能駕駛在乘用車領(lǐng)域的規(guī)?；渴?，一些原本專注于L4級(jí)智能駕駛的公司開始轉(zhuǎn)向L2+級(jí)，尋找新的可持續(xù)商業(yè)化途徑。云服務(wù)提供商則利用其云基礎(chǔ)設(shè)施的核心能力和云端大模型，為數(shù)據(jù)閉環(huán)的全過程提供深度支持，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接入、標(biāo)注、模型訓(xùn)練、模擬仿真和OTA升級(jí)等功能，以加速智能駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)的構(gòu)建。
　　我們認(rèn)為，隨著高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步和更多量產(chǎn)車型的上路，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求也將長(zhǎng)期存在。目前，許多汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求仍處于起步階段，整個(gè)市場(chǎng)擁有巨大的潛在發(fā)展空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策緊縮風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)突破不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、算力服務(wù)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)