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本周市場在政策呵護下走出“史詩級大反彈”。展望后市，原本預(yù)計有望在歲末年初出現(xiàn)的中線攻勢已經(jīng)提前到來。參考過去兩年走勢，我們認為本輪中線攻勢“至少”與2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的兩輪中線反彈相當(dāng)。反彈路徑有兩種可能：一是按照“進二退一”，在未來數(shù)個交易日開始沖高整理，“倒車接人”之后繼續(xù)反彈；二是從指數(shù)歷史同位對比和板塊輪動特征來看，也有可能走出類似2012年12月至2013年2月的“一波流”攻勢。無論哪種走勢，當(dāng)前位置都不是本輪中線行情的高點。配置方面，當(dāng)前仍應(yīng)是逢低加倉為主，如果遇到“進二退一”機會，建議逢低增配。行業(yè)配置方面，遵照兩個原則，一是“金融+消費”，重點配置非銀、地產(chǎn)、白酒、互聯(lián)網(wǎng)等方向；二是中線行情大概率有板塊擴散機會，可重點關(guān)注“藍籌搭臺”后的“小盤唱戲”，重點關(guān)注新能源、醫(yī)藥、傳媒、計算機等方向。
　　本周（2024-09-23至2024-09-27）行情概況
　?。?）主要指數(shù)：主要指數(shù)全部大漲，市場走出“史詩級大反彈。本周上證大漲12.81%，創(chuàng)業(yè)板指大漲22.71%。（2）板塊觀察：一級行業(yè)全部上漲，非銀、房地產(chǎn)等周期板塊漲幅居前。（3）市場情緒：滬深成交重回萬億，股指合約大幅升水收盤。（4）資金流向：兩融余額保持穩(wěn)定，融資買入占比提升。（5）量化“黑科技”：主要指數(shù)估值處于合理區(qū)域。下跌能量模型顯示，市場主要指數(shù)下跌能量處于正常水平，尚未觸發(fā)下跌信號。
　　本周行情歸因
　?。?）央行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會發(fā)布多項金融政策，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。（2）中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作。（3）央行宣布降準(zhǔn)0.5個百分點。
　　下周行情展望
　　本周市場在政策呵護下走出“史詩級大反彈”。展望后市，隨著本周市場出現(xiàn)“史詩級大反彈”，我們原本預(yù)計有望在歲末年初出現(xiàn)的中線攻勢已經(jīng)提前到來。參考過去年兩年的市場走勢，我們認為本輪中線攻勢“至少”與2022年4至7月、2022年10月至2023年2月的兩輪中線反彈相當(dāng)。在反彈路徑方面，我們認為有兩種可能性：一是按照“進二退一”的走勢，在未來數(shù)個交易日開始沖高整理，“倒車接人”之后繼續(xù)反彈；二是從指數(shù)歷史同位對比和板塊輪動特征來看，也有可能走出類似2012年12月至2013年2月的“一波流”攻勢。無論是哪種走勢，可以確定的是，當(dāng)前位置都不是本輪中線行情的高點。配置方面，基于前述判斷，我們認為當(dāng)前仍應(yīng)是逢低加倉為主，如果遇到“進二退一”的機會，建議逢低增配。行業(yè)配置方面，我們建議遵照兩個原則：一是以“金融+消費”作為配置重點方向，重點配置非銀、地產(chǎn)、白酒、互聯(lián)網(wǎng)等方向；二是中線行情大概率有板塊擴散機會，可以重點關(guān)注“藍籌搭臺”后出現(xiàn)的“小盤唱戲”，重點關(guān)注新能源、醫(yī)藥、傳媒、計算機等方向。
　　風(fēng)險提示
　　國內(nèi)經(jīng)濟修復(fù)不及預(yù)期；全球地緣政治存在不確定性。