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半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)近兩周漲跌幅：截至2024年9月27日，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)近兩周（2024/9/16-2024/9/29）累計(jì)上漲15.23%，跑輸滬深300指數(shù)2.01個(gè)百分點(diǎn)；9月以來累計(jì)上漲6.11%，跑輸滬深300指數(shù)5.40個(gè)百分點(diǎn)；2024年以來累計(jì)下跌11.52%，跑輸滬深300指數(shù)19.46個(gè)百分點(diǎn)。
　　半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)子板塊近兩周漲跌幅：截至2024年9月27日，申萬半導(dǎo)體板塊各細(xì)分指數(shù)近兩周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW分立器件（10.05%）＞SW模擬芯片設(shè)計(jì)（8.70%）＞SW數(shù)字芯片設(shè)計(jì)（7.99%）＞SW集成電路封測(cè)（7.91%）＞SW半導(dǎo)體材料（7.32%）＞SW半導(dǎo)體設(shè)備（3.02%）。
　　近兩周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）Omdia：今年Q3全球半導(dǎo)體行業(yè)總收入可達(dá)1758.66億美元環(huán)比增長(zhǎng)8.5%；（2）T-Mobile CEO：蘋果iPhone16銷量?jī)?yōu)于iPhone15；（3）美光科技第一財(cái)季收入展望超過預(yù)期；（4）TechInsights：2025年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)2.9%；（5）Omdia：2024年Q2半導(dǎo)體總收入達(dá)1621億美元；（6）TechInsights：iPhone16Pro機(jī)型發(fā)貨時(shí)間較前一代縮短；（7）機(jī)構(gòu)：2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入將超過260億美元；（8）中國(guó)信通院：8月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2404.7萬部同比增長(zhǎng)26.7%；（9）廣東：鼓勵(lì)東莞發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試、材料等半導(dǎo)體關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目；（10）鼎龍股份：產(chǎn)品終端應(yīng)用覆蓋折疊屏機(jī)型。
　　周報(bào)觀點(diǎn)：半導(dǎo)體行業(yè)從2024年開始進(jìn)入上行周期，以存儲(chǔ)為例，美光2024年第四財(cái)季業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色，主要受益于強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)中心需求，尤其是HBM和企業(yè)NAND數(shù)據(jù)旺盛；此外，美光對(duì)下一財(cái)季指引樂觀，預(yù)示后續(xù)需求旺盛。從國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)績(jī)看，申萬半導(dǎo)體板塊2024年上半年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，且盈利能力有所提升。進(jìn)入下半年，消費(fèi)電子行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，蘋果、華為等消費(fèi)電子大廠先后發(fā)布新機(jī)，且搭載高通旗艦芯片的新機(jī)預(yù)計(jì)將于10月起陸續(xù)發(fā)布，有望拉動(dòng)科技板塊關(guān)注度。展望Q4，隨著行業(yè)旺季到來和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升?？申P(guān)注當(dāng)前景氣度相對(duì)較高，且Q2業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的設(shè)備、存儲(chǔ)、CIS、封測(cè)等細(xì)分板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求不及預(yù)期、國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇等。