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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　10月15日,聯(lián)想創(chuàng)新科技大會(huì)2024正式開幕，AI產(chǎn)業(yè)鏈眾多頭部廠商參會(huì)，展示多款A(yù)I產(chǎn)品及應(yīng)用的最新進(jìn)展。
　　投資要點(diǎn)：
　　聯(lián)想與英特爾、微軟等廠商積極合作以創(chuàng)新迭代AIPC產(chǎn)品：1）英特爾與聯(lián)想聯(lián)合推出了AIPC新品Aura Edition PC，該產(chǎn)品具備智能模式，能依據(jù)用戶的行為習(xí)慣自動(dòng)調(diào)節(jié)其性能及人工智能功能，同時(shí)還具備智能分享功能，允許用戶在智能手機(jī)和聯(lián)想品牌的筆記本電腦之間便捷地共享圖片，通過采用AI虛擬傳感器技術(shù)，用戶只需在筆記本電腦屏幕邊緣輕觸支持的智能手機(jī)，即可實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的簡(jiǎn)單拖放操作，以傳輸相冊(cè)中的照片。2）微軟與聯(lián)想正合作開發(fā)Copilot+PC，包括將Azure AI和內(nèi)容安全引入聯(lián)想個(gè)人AI智能體，進(jìn)而提升AIPC用戶體驗(yàn)。3）英特爾與AMD宣布組建x86生態(tài)系統(tǒng)咨詢小組，旨在簡(jiǎn)化軟件開發(fā)流程，確保不同系統(tǒng)和組件之間的互操作性和接口的一致性，同時(shí)為開發(fā)者提供標(biāo)準(zhǔn)化的架構(gòu)工具、指令集，以及對(duì)未來技術(shù)發(fā)展的明確指導(dǎo)。我們認(rèn)為AIPC行業(yè)領(lǐng)先廠商積極合作，從芯片部件、適配應(yīng)用到整機(jī)產(chǎn)品加速布局，有望進(jìn)一步推動(dòng)AIPC創(chuàng)新迭代升級(jí)，進(jìn)而加速AIPC產(chǎn)品規(guī)模化出貨。
　　AI應(yīng)用在PC、手機(jī)、XR、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多點(diǎn)開花：1）PC應(yīng)用領(lǐng)域，聯(lián)想面向全球正式發(fā)布了聯(lián)想PC上的個(gè)人智能體AINow，具備文本和圖片內(nèi)容生成、傳輸，以及教學(xué)應(yīng)用等功能。2）手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，聯(lián)想推出Moto AI，其基于大行動(dòng)模型（Large Action Models），能夠通過學(xué)習(xí)用戶的行為模式來理解自然語(yǔ)言，并在各種應(yīng)用和服務(wù)中執(zhí)行相應(yīng)的操作，目前Moto AI的應(yīng)用場(chǎng)景包括旅行、點(diǎn)餐訂購(gòu)等。3）XR應(yīng)用領(lǐng)域，聯(lián)想聯(lián)合Meta打造XR產(chǎn)品應(yīng)用，包括下一代產(chǎn)品XR產(chǎn)品Oculus Rift S，以及搭載Meta Horizon OS的混合現(xiàn)實(shí)頭顯。4）自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，聯(lián)想正在與英偉達(dá)合作開發(fā)基于DRIVEThor的AI計(jì)算平臺(tái)AD1和AH1，用于L4和L2++自動(dòng)駕駛的域控制器解決方案。目前大模型陸續(xù)從技術(shù)基座打造走向產(chǎn)品生態(tài)應(yīng)用，其能力也陸續(xù)由云端下放到邊緣與端側(cè)，賦能PC、手機(jī)、XR頭顯、車載等廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，有望進(jìn)一步完善AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用生態(tài)，提升邊緣及端側(cè)產(chǎn)品附加值。
　　投資建議：AIPC整機(jī)產(chǎn)品加速發(fā)布，伴隨AI應(yīng)用廣泛落地，有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈換機(jī)需求，建議關(guān)注在AIPC領(lǐng)域前瞻布局的整機(jī)、算力芯片、存儲(chǔ)及應(yīng)用廠商，以及國(guó)內(nèi)打入全球PC供應(yīng)鏈的零部件龍頭廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期；AI終端需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。