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OpenAIDevDay AI音頻更新亮眼，有望催化AI語音交互應(yīng)用成熟。2024年10月1日，OpenAI開發(fā)者大會(huì)上，公司公布了幾大創(chuàng)新：實(shí)時(shí)API、提示詞緩存、模型蒸餾、視覺微調(diào)。與ChatGPT的高級語音模式類似，Realtime API支持使用六種預(yù)設(shè)聲音進(jìn)行自然的語音對語音對話。文本輸入令牌的價(jià)格為5美元/1M tokens，輸出令牌的價(jià)格為20美元/1M tokens。音頻輸入的價(jià)格100美元/1M tokens，輸出的價(jià)格為200美元/1M tokens。這相當(dāng)于每分鐘音頻輸入約0.06美元，每分鐘音頻輸出約0.24美元。
　　海外AI+音頻代表性應(yīng)用Duolingo股價(jià)歷史新高，Duocon2024發(fā)布獨(dú)特虛擬IP視頻通話、虛擬世界探險(xiǎn)學(xué)玩、擴(kuò)展音樂課程等功能，訂閱付費(fèi)滲透率逐漸提升至8%以上。公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)均表現(xiàn)較為亮眼。24Q2公司實(shí)現(xiàn)營收1.78億美元，比去年同期增長41%；調(diào)整后的EBITDA為4810萬美元，去年同期為2090萬美元，24Q2和23Q2調(diào)整后的EBITDA利潤率分別為27.0%和16.5%；用戶情況：24Q2 Duolingo月活超過1億，季度末付費(fèi)用戶總數(shù)達(dá)到800萬，比去年同期增長52%，即目前Max產(chǎn)品付費(fèi)率超過8%，本次產(chǎn)品更新有望進(jìn)一步加速M(fèi)ax產(chǎn)品付費(fèi)滲透率。
　　AI+視頻迭代持續(xù)火熱，Meta、字節(jié)發(fā)布新模型，美圖MOKI一鍵成片產(chǎn)品正式上線，可靈、Pika迭代新版本。1）10月4日，Meta發(fā)布了Meta Movie Gen模型，是一項(xiàng)針對圖像、視頻和音頻的突破性生成式AI研究，Movie Gen具有四種功能：視頻生成、個(gè)性化視頻生成、精確視頻編輯和音頻生成。2）字節(jié)豆包視頻大模型PixelDance&Seaweed——主打時(shí)序性復(fù)雜動(dòng)作指令和交互能力。字節(jié)跳動(dòng)正式進(jìn)軍AI視頻生成領(lǐng)域，其數(shù)據(jù)、技術(shù)和人才等儲備深厚。9月25日，視頻大模型賦能的字節(jié)C端產(chǎn)品——即夢正式開啟內(nèi)測邀請。3）2024年9月30日，快手可靈AI視頻模型產(chǎn)品發(fā)布產(chǎn)品更新，產(chǎn)品重點(diǎn)新增「對口型」功能；4）Pika 1.5引入了一套創(chuàng)新效果，稱為Pikaffects，允許用戶輕松大幅改變視頻元素，例如：膨脹、爆炸、壓碎、融化、擠壓和蛋糕化；5）美圖MOKI一鍵成片正式上線開放。
　　投資建議：
　　AI音頻方面：在語音實(shí)時(shí)對話效果不斷提升的基礎(chǔ)上，相比之前的虛擬陪伴、虛擬人物的語音互動(dòng)，OpenAIRealtime API更有望催生一大批基于純語音交互的AI應(yīng)用，例如旅行規(guī)劃、點(diǎn)餐、出游、語音學(xué)習(xí)、電商購物、教育等諸多方向。建議關(guān)注：盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、湯姆貓、昆侖萬維等；
　　AI視頻方面：遠(yuǎn)不止于視頻生成，從AI生成到AI工作流，一站式AI視頻生成+剪輯+故事創(chuàng)作有望成為產(chǎn)業(yè)核心發(fā)展方向。AI+視頻時(shí)代來臨，思考哪類公司存在商業(yè)化變現(xiàn)的可能性？我們認(rèn)為，1）一站式平臺型公司，如Adobe、美圖公司；2）AI+視頻技術(shù)頭部服務(wù)商轉(zhuǎn)型產(chǎn)品類公司，如Runway、商湯科技；3）視頻剪輯類公司，如快手；4）廣告營銷類公司，如易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、因賽集團(tuán)、利歐股份；5）UGC社區(qū)類公司，如Bilibili；6）視頻數(shù)據(jù)類公司，如捷成股份、華策影視、視覺中國、中廣天擇；7）IP類公司，如上海電影、閱文集團(tuán)、湯姆貓、中文在線、果麥文化；8）探索AI視頻工作流及其他創(chuàng)作方向類公司，如博納影業(yè)、超訊通信、檸萌影視。9）其他建議關(guān)注貓眼娛樂、光線傳媒、芒果超媒、萬達(dá)電影等。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：AI大模型發(fā)展不及預(yù)期、AI視頻產(chǎn)品付費(fèi)率提升不及預(yù)期；