久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

事件:
　　2024年10月14日，銀輪股份發(fā)布2024年前三季度業(yè)績預(yù)告：2024年前三季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.95—6.1億元，同比+34.13%—+37.51%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤5.45—5.6億元，同比+31.77%—+35.40%；其中2024Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.92—2.1億元，同比+21.42%—+32.81%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.83—1.98億元，同比+18.05%—+27.73%。
　　投資要點(diǎn):
　　2024年Q3歸母凈利潤預(yù)告均值同比高增。
　　2024年前三季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.95—6.1億元，取中值為6.03億元，同比+35.8%；其中2024Q3預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.92—2.1億元，取中值為2.01億元，同環(huán)比+27.1%/-4.9%。公司2024年Q3歸母凈利潤預(yù)告均值同比提升，主要系公司各業(yè)務(wù)板塊配套份額和配套價(jià)值持續(xù)提升，拉動公司訂單增長，疊加海外業(yè)務(wù)盈利能力顯著提升所致。
　　管理模式持續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新，為公司訂單獲取奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　公司積極導(dǎo)入卓越績效管理模式，以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，不斷深化精益管理，推動商業(yè)模式和運(yùn)營模式的創(chuàng)新，目前已經(jīng)形成3基石（企業(yè)使命/價(jià)值觀/十項(xiàng)原則）、3系統(tǒng)（戰(zhàn)略部署與績效管理系統(tǒng)/卓越運(yùn)營系統(tǒng)/人才與組織發(fā)展系統(tǒng)）、3目標(biāo)（卓越品質(zhì)/卓越技術(shù)/卓越管理）的“銀輪YBS管理模式”。其中在客戶方面，公司按照“二八戰(zhàn)略”原則，高效配置資源，迅速響應(yīng)市場，贏得了更多客戶的訂單，各業(yè)務(wù)板塊配套份額和配套價(jià)值持續(xù)提升，未來有望持續(xù)增厚公司業(yè)績。
　　盈利預(yù)測和投資評級
　　在經(jīng)營制度改革、海外業(yè)務(wù)盈利能力、新業(yè)務(wù)持續(xù)開拓等正向因素影響下，公司業(yè)績有望持續(xù)高增，我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入136、167、195億元，同比增速為23%、23%、17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.46、11.03、13.77億元，同比增速為38%、30%、25%；EPS為1.02、1.33、1.66元，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE估值分別為18、14、11倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期