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2024年前三季度業(yè)績穩(wěn)健增長
　　2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)收入92.9億元（同比+9.3%，下文都是同比口徑），歸母凈利潤8.7億元（+2.15%），扣非歸母凈利潤8.31億元（+0.4%），毛利率24.23%（-2.55pct），凈利率9.36%（-0.66pct）。2024Q3公司營收28.62億元（+12.41%），歸母凈利潤2.45億元（-2.19%），扣非歸母凈利潤2.29億元（-1.75%），毛利率23.18%（-4.02pct），凈利率8.55%（-1.28pct）。我們維持公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤為12.38/14.62/17.00億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為15.3/12.9/11.1倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　2024前三季度匯兌損失較大，財(cái)務(wù)費(fèi)用率有所上升
　　2024前三季度銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率、研發(fā)費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為4.3%、3.92%、5.03%、-0.15%，同比-0.76pct、-0.29pct、-0.66pct、+0.89pct，2024Q3銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率、研發(fā)費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為4.17%、4.54%、5.33%、1.14%，同比-2.21pct、+0.08pct、+0.15pct、+1.89pct。2024年前三季度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加0.74億元（主要是本期產(chǎn)生匯兌損失，2023年同期為匯兌收益）。
　　與百葵銳簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，持續(xù)拓展蛋白及多肽藥物研發(fā)生產(chǎn)能力
　　近期，公司與百葵銳簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議約定：（1）百葵銳通過運(yùn)用蛋白精準(zhǔn)設(shè)計(jì)和SmartEvolution機(jī)器學(xué)習(xí)算法平臺(tái)，把已開發(fā)生產(chǎn)的各種功效蛋白、多肽、原料藥等產(chǎn)品與普洛藥業(yè)的成熟生產(chǎn)資源結(jié)合；（2）百葵銳通過運(yùn)用酶定向進(jìn)化和高效細(xì)胞工廠生物合成技術(shù)，和公司合作研發(fā)生產(chǎn)生物醫(yī)藥及醫(yī)美化妝品相關(guān)產(chǎn)品；（3）雙方通過CRO、CDMO等方式研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)的生物醫(yī)藥、生物蛋白、生物多肽等產(chǎn)品；（4）公司運(yùn)用自己完善成熟的原料藥中間體、創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)（ CDMO）、制劑等研發(fā)、生產(chǎn)和強(qiáng)大的國內(nèi)外市場運(yùn)營能力，在合成生物學(xué)領(lǐng)域加強(qiáng)與百葵銳合作。通過合作協(xié)議不斷拓展公司蛋白及多肽藥物研發(fā)生產(chǎn)能力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：CDMO行業(yè)競爭加劇，化工原料價(jià)格走高，制劑放量不及預(yù)期等。