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行情回顧：本周（2024/10/17-23）恒指漲3.4%，恒生醫(yī)療保健指數(shù)漲4.5%，行業(yè)指數(shù)中排5位，跑贏大市。子行業(yè)：生命科學(xué)工具和服務(wù)（+10.9%）、醫(yī)療保健技術(shù)（+8.0%）、生物科技（+6.9%）、醫(yī)療保健設(shè)備與用品（+5.5%）、醫(yī)療保健提供商與服務(wù)（+3.4%）、制藥（+3.3%）。
　　首批24款創(chuàng)新藥械入選《廣州市創(chuàng)新藥械產(chǎn)品目錄》。包括7個(gè)藥品、17個(gè)醫(yī)療器械。百奧泰的貝伐珠單抗注射液、托珠單抗注射液、阿達(dá)木單抗注射液、枸櫞酸倍維巴肽注射液；康方生物的卡度尼利單抗；一品紅的苯磺酸氨氯地平；百濟(jì)神州的百澤安均入選目錄。（詳見(jiàn)第3頁(yè)）
　　血管介入全國(guó)聯(lián)采啟動(dòng)。河北省宣布將牽頭開(kāi)展栓塞微球、血流導(dǎo)向密網(wǎng)支架、顱內(nèi)球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、外周血管球囊擴(kuò)張導(dǎo)管、外周血管介入導(dǎo)引通路共五類(lèi)血管介入類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟帶量采購(gòu)工作。值得注意的是，此次集采征求意見(jiàn)稿中未設(shè)置明確的保底中選價(jià)或降幅。（詳見(jiàn)第2頁(yè)）
　　投資啟示：繼多項(xiàng)鼓勵(lì)醫(yī)藥創(chuàng)新的政策出臺(tái)后，廣州市最新發(fā)布的創(chuàng)新藥械產(chǎn)品目錄將進(jìn)一步對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供全鏈條、全領(lǐng)域的支持。全國(guó)聯(lián)采正式切入血管介入市場(chǎng)，有利于加速該板塊的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，但再次沿用此前河北牽頭的耗材集采中的“保底”中選價(jià)，可能給血管介入市場(chǎng)帶來(lái)不確定因素。近期醫(yī)藥板塊在大幅震蕩后小幅回升，考慮到板塊估值仍處于歷史底部，我們認(rèn)為仍有進(jìn)一步修復(fù)空間。我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦先聲藥業(yè)、和黃醫(yī)藥、云頂新耀及康方生物等短期催化劑豐富、盈利高增長(zhǎng)或盈虧平衡時(shí)間點(diǎn)明確、估值有較大修復(fù)彈性的創(chuàng)新藥標(biāo)的，同時(shí)建議關(guān)注：1）消費(fèi)屬性較強(qiáng)的民營(yíng)醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)美標(biāo)的；2）市值與基本面偏離較大的中小型創(chuàng)新藥企，流動(dòng)性改善后的反彈彈性將十分可觀。