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3Q2024公司盈利能力有所下降。光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布2024第三季度報(bào)告，2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)3.6億元，同比增長(zhǎng)1.93%；扣非凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)3.4億元，同比下降2.63%。單季度看，3Q24歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)9350萬元，同比下降7.73%；扣非凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)9689萬元，同比下降3.80%。
　　中國(guó)算力規(guī)模處在世界前列。據(jù)中國(guó)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月，中國(guó)在用算力中心機(jī)架總規(guī)模超過830萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)246EFLOPS(每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)，位于世界前列。
　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，綠電需求處在風(fēng)口。2024年10月8日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室在發(fā)布會(huì)上表示，政府將加力實(shí)施國(guó)家重大項(xiàng)目能耗單列，國(guó)家發(fā)展改革委正在研究將一些符合國(guó)家重大生產(chǎn)布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平、支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等幾類重大項(xiàng)目納入“十四五”能耗單列范圍。2024年10月15日，我國(guó)省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行。該市場(chǎng)自2022年1月啟動(dòng)試運(yùn)行以來，累計(jì)交易電量超過880億千瓦時(shí)，其中，清潔能源電量占比超44%。
　　內(nèi)蒙古政府助力當(dāng)?shù)鼐G色算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024年6月22日，內(nèi)蒙古政府辦公廳發(fā)布一系列利好綠色算力產(chǎn)業(yè)政策，其中包括穩(wěn)定保障低成本電價(jià)優(yōu)勢(shì)且綠電比例不低于80%，通過新能源低電價(jià)降低企業(yè)用電成本，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心通過綠電直供和構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能提高綠電供應(yīng)比例至更高水平并降低綠電到戶價(jià)格，以及對(duì)大規(guī)模智算中心項(xiàng)目適當(dāng)配置保障性新能源指標(biāo)。
　　中國(guó)鐵塔將加大伙伴合作，助力賦能數(shù)字中國(guó)。2024年9月，中國(guó)鐵塔董事長(zhǎng)張志勇表示，中國(guó)鐵塔將加大社會(huì)合作，持續(xù)推動(dòng)“一塔多用”，加快升級(jí)“數(shù)字塔”，把鐵塔持續(xù)打造成“物聯(lián)網(wǎng)傳感器集成體”，為各行各業(yè)提供數(shù)智物聯(lián)服務(wù)，助力數(shù)字中國(guó)建設(shè)。
　　亞馬遜云科技推動(dòng)AIGC應(yīng)用，利好其區(qū)域運(yùn)營(yíng)商。2024年7月12日，在亞馬遜云科技紐約峰會(huì)上，亞馬遜云科技宣布正式推出多項(xiàng)新技術(shù)和新服務(wù)，其中包括Amazon QApps的正式應(yīng)用，Amazon QDeveloper的集成應(yīng)用等，致力于讓每個(gè)人都能更輕松地開始構(gòu)建AI應(yīng)用。
　　投資建議：AI浪潮和數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)和云計(jì)算行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入分別為91.2/109.0/128.7億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.08/7.84/9.20億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)/E分別為31/24/21x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶上架進(jìn)度不及預(yù)期；項(xiàng)目建設(shè)及交付進(jìn)度不及預(yù)期。