>> 華安證券-國博電子(688375)短期承壓，控股股東增持彰顯長期信心-241030
| 上傳日期： |
2024/10/31 |
大小： |
559KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
鄧承佯 |
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事件描述
10月29日，公司發(fā)布2024年三季度報告。根據(jù)公告，2024年前三季度公司營業(yè)收入為18.14億元，同比下滑35.83%；歸母凈利潤為3.06億元，同比下降31.93%。
業(yè)績承壓，股東增持基于認可公司股票長期投資價值
根據(jù)公司三季報顯示，受T/R組件和射頻模塊業(yè)務收入減少，公司營業(yè)收入有所下滑。
根據(jù)2024年10月19日《關于控股股東及其一致行動人增持公司股份計劃的公告》顯示，2024年10月18日，公司收到控股股東國基南方及其一致行動人中電科投資擬增持公司股份的通知，基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心以及對公司股票長期投資價值的認可，擬自本公告披露之日起12個月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式包括但不限于集中競價、大宗交易等）增持公司股份。
投資建議
根據(jù)2024年三季度報告，我們調(diào)整盈利預測，預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為4.84億元、6.12億元、7.75億元（2024年/2025年/2026年前值為5.87億元/7.43億元/9.44億元），同比增速為-20.1%、26.4%、26.6%。對應PE分別為64.47倍、51.02倍、40.28倍。維持“買入”評級。
風險提示
下游需求低于預期，研發(fā)不及預期，產(chǎn)能釋放不及預期
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