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持續(xù)提質(zhì)增效下，公司Q3利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比高增60%+。公司作為數(shù)字中國(guó)筑基者，有望緊抓信創(chuàng)、人工智能、數(shù)據(jù)要素發(fā)展契機(jī)。
　　事件：公司發(fā)布2024年三季度報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.38億元，YoY-16.92%；歸母凈利潤(rùn)-0.28億元，YoY-121.42%；扣非歸母凈利潤(rùn)-0.35億元，YoY-129.08%；經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流-15.97億元，YoY+15.33%。Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.24億元，YoY-14.67%；歸母凈利潤(rùn)1.31億元，YoY+60.73%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.29億元，YoY+71.90%。
　　Q3利潤(rùn)高增，提質(zhì)增效效果繼續(xù)彰顯。三季度公司收入延續(xù)下滑趨勢(shì)，我們考慮主要是項(xiàng)目招標(biāo)和驗(yàn)收延遲，以及公司主動(dòng)收縮系統(tǒng)集成類業(yè)務(wù)所致。利潤(rùn)方面，公司單Q3毛利率同比提升2.51pct至32.50%；前三季度實(shí)現(xiàn)銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用率5.41%/21.27%/2.40%，同比變動(dòng)1.66/3.22/-0.25pct，其中Q3單季度研發(fā)費(fèi)用較去年同期減少接近4,000萬；投資凈收益單Q3較去年同期減虧接近700萬元；信用減值損失及資產(chǎn)減值損失單Q3較去年同期減少約5,000萬元，體現(xiàn)出公司盈利能力不斷改善，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升，提質(zhì)增效效果顯著。
　　緊抓信創(chuàng)、人工智能、數(shù)據(jù)要素發(fā)展契機(jī)，集團(tuán)增持彰顯信心。公司重塑“太極云上云”以提供“云+數(shù)+應(yīng)用”全方位服務(wù)，支持全棧自主可控；可為數(shù)據(jù)要素化全鏈路提供安全保障；以及可統(tǒng)籌通用算力、智能算力、超級(jí)算力，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)算力資源的適配、納管、調(diào)度和優(yōu)化。信創(chuàng)方面，公司旗下核心資產(chǎn)人大金倉(cāng)接連中標(biāo)中國(guó)海油集團(tuán)框采（中標(biāo)最大占比份額60%）、大連市住房公積金管理中心、南瑞集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù)框采等項(xiàng)目，并在第三批安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果公告中，集中式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)V9、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品金倉(cāng)分布式HTAP數(shù)據(jù)庫(kù)集群軟件V3均通過測(cè)評(píng)。數(shù)據(jù)要素方面，2024年10月21日，在中國(guó)信通院組織的首批數(shù)據(jù)空間平臺(tái)能力專項(xiàng)測(cè)試中，太極股份的“太極可信數(shù)據(jù)空間平臺(tái)V1.0”完成全部測(cè)試內(nèi)容，成為首家完成此項(xiàng)測(cè)試的企業(yè)。2024年10月19日，公司發(fā)布關(guān)于控股股東及一致行動(dòng)人增持公司股份計(jì)劃的公告，中電太極及一致行動(dòng)人中電科投資擬合計(jì)增持2%的股份，集團(tuán)增持彰顯對(duì)公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.51/4.82/5.83億元。維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期、下游客戶需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。