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2024年前三季度業(yè)績位于預(yù)告中值，公司歸母凈利實(shí)現(xiàn)高速增長
　　公司發(fā)布2024年三季報(bào)，業(yè)績位于預(yù)告中值。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.9億元，同比+11.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.5億元，同比+101.23%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利3.9億元，同比+122.13%。其中，2024Q3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.6億元，同比+9.55%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.5億元，同比+98.26%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利2.2億元，同比+95.84%。2024年前三季度公司綜合毛利率20.5%，同比+1.1pcts；凈利率4.1%，同比+2.0pcts。2024年前三季度公司銷售/管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別5.4%/5.7%/3.7%/1.4%，同比分別-0.5/+0.1/+0.0/-0.1pcts。我們維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為8.70、14.71、20.28億元，EPS為0.82、1.39、1.92元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為26.8、15.8、11.5倍，維持“買入”評級。
　　公司“智能制造+集成服務(wù)”及電動(dòng)汽車充電網(wǎng)兩大板塊保持良好發(fā)展勢頭
　　（1）公司大力推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的“產(chǎn)品生命周期管理”平臺(tái)，大幅提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋率，在提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)效率的同時(shí)，有效降低成本、優(yōu)化質(zhì)量。2024年上半年，公司在新能源發(fā)電領(lǐng)域的中標(biāo)額較去年同期實(shí)現(xiàn)較好增長。其中，在大唐集團(tuán)框架招標(biāo)項(xiàng)目中，公司是預(yù)制艙變電站中標(biāo)量第一名，新能源箱變中標(biāo)量第二名。在與華能集團(tuán)的合作中，公司在實(shí)現(xiàn)預(yù)制艙與新能源箱變連續(xù)多年中標(biāo)的同時(shí)，于2024年突破性實(shí)現(xiàn)了GIS高壓開關(guān)產(chǎn)品的中標(biāo)，進(jìn)一步體現(xiàn)了客戶對公司產(chǎn)品和技術(shù)的認(rèn)可。海外布局方面，2024年上半年公司先后完成33kV環(huán)網(wǎng)柜、中壓環(huán)保氣體柜等國際產(chǎn)品的研發(fā)與認(rèn)證，公司電力設(shè)備產(chǎn)品已成功落地全球50多個(gè)國家。（2）根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2024年9月，特來電公共充電樁保有量64.0萬臺(tái)（對應(yīng)市占率約19.2%），其中直流充電樁38.4萬臺(tái)（對應(yīng)市占率約25.6%），均列行業(yè)第一。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁運(yùn)營盈利能力不及預(yù)期，充電樁行業(yè)競爭加劇。