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公司發(fā)布2024年三季度報(bào)告。2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入424.0億元，同比增長(zhǎng)20.8%，歸母凈利潤(rùn)23.15億元，同比增長(zhǎng)28.3%，2024年第三季度單季，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收157.9億元，同比增長(zhǎng)32.4%，歸母凈利潤(rùn)7.1億元，同比增長(zhǎng)27.3%。
　　在手訂單充沛，為持續(xù)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。第三季度，公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，帶動(dòng)公司特高壓及電網(wǎng)智能化、工業(yè)與新能源智能、海洋能源與通信等相關(guān)業(yè)務(wù)保持了較快增長(zhǎng)。截止報(bào)告期末，公司擁有海底電纜、海洋工程及陸纜產(chǎn)品等能源互聯(lián)領(lǐng)域在手訂單金額約200億元；擁有海洋通信業(yè)務(wù)在手訂單金額約60億元；擁有PEACE跨洋海纜通信系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目在手訂單金額超3億美元。
　　海洋能源產(chǎn)業(yè)完成戰(zhàn)略投資者引入。2023年12月，戰(zhàn)略投資者國(guó)開(kāi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金按照亨通高壓175億元的投前估值，向亨通高壓增資10億元。2024年，公司分別于3月和6月繼續(xù)引入九家戰(zhàn)略投資者，截至2024年7月22日，本輪融資已全部完成交割；公司完成了十家戰(zhàn)略投資者引入，海洋能源板塊融資總額達(dá)25.9億元。公司繼續(xù)作為亨通高壓控股股東，仍然擁有對(duì)亨通高壓的實(shí)際控制權(quán)。我們認(rèn)為，隨著戰(zhàn)略投資者引入完畢，公司能夠更好、更快地推動(dòng)海洋能源板塊的全球化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和全球領(lǐng)先的海洋能源互聯(lián)解決方案服務(wù)商的目標(biāo)。
　　持續(xù)推動(dòng)股權(quán)激勵(lì)。報(bào)告期內(nèi)，公司制定了2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予不超過(guò)21,553,532股A股限制性股票，股票來(lái)源為公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的公司股票，本計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象為公司部分核心骨干人員，系核心技術(shù)骨干及核心市場(chǎng)骨干。2024~2026年度業(yè)績(jī)考核營(yíng)收目標(biāo)增長(zhǎng)率分別為15%、25%、35%，觸發(fā)增長(zhǎng)率分別為12%、20%、28%；歸母凈利潤(rùn)目標(biāo)增長(zhǎng)率分別為20%、30%、40%，觸發(fā)增長(zhǎng)率分別為16%、24%、32%，10月23日，公司公告激勵(lì)草案已經(jīng)公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)光電纜龍頭，海纜業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，同時(shí)公司布局智能電網(wǎng)與光通信業(yè)務(wù)，多點(diǎn)布局享受行業(yè)成長(zhǎng)紅利。我們預(yù)計(jì)24-26年?duì)I收分別為541/609/658億元，歸母凈利潤(rùn)分別為28/34/40億元，對(duì)應(yīng)PE分別為15/13/11倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)發(fā)展不及預(yù)期，海外客戶拓展不及預(yù)期，光通信發(fā)展不及預(yù)期。