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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　11月5日，港股大盤在連續(xù)兩周窄幅波動(dòng)的悶局后，迎來(lái)了全天單邊上漲。恒生指數(shù)低開后一路造好，最終升2.1%或439點(diǎn)，收?qǐng)?bào)于全天高位21,006點(diǎn)。恒生科技指數(shù)上升3.6%，收?qǐng)?bào)4,693點(diǎn)。大市成交額達(dá)到1,699億港元，為10月23日以來(lái)最高。10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI超預(yù)期，財(cái)新制造業(yè)PMI重返擴(kuò)張，疊加市場(chǎng)繼續(xù)憧憬人大常委會(huì)或有增量財(cái)政落地，市場(chǎng)做多情緒回升。盤面上，大型科網(wǎng)股全線上漲，快手-W（1024 HK）漲超10%，快手國(guó)際版Kwai正式宣布在巴西推出電商平臺(tái)Kwai Shop。小米（1810 HK）、美團(tuán)（3690 HK）漲超3%，阿里巴巴（9988 HK）、百度（9888 HK）、騰訊（700 HK）漲超2%。券商板塊受并購(gòu)重組預(yù)期走強(qiáng)影響漲勢(shì)靠前，華泰證券（6886 HK）、招商證券（6099 HK）大幅領(lǐng)漲。半導(dǎo)體股表現(xiàn)活躍，中芯國(guó)際（981 HK）漲超6%。
　　港股大盤在經(jīng)歷兩周左右的區(qū)間窄幅震蕩后，暫時(shí)形成了下有估值和政策底支撐，上有資金和盈利面壓力的局面，預(yù)計(jì)本周在國(guó)內(nèi)政策和美國(guó)大選“靴子落地”的關(guān)鍵時(shí)期，將會(huì)開始尋找方向，而后續(xù)港股走勢(shì)的關(guān)鍵仍在于財(cái)政政策的力度。我們認(rèn)為，本周人大常委會(huì)或難有大規(guī)模的增量財(cái)政刺激落地。四季度保5的地方債發(fā)行大概率已經(jīng)部署完畢，截至10月今年的地方新增專項(xiàng)債進(jìn)度也已達(dá)到100%。結(jié)合財(cái)政部在10月上旬強(qiáng)調(diào)化債、補(bǔ)充銀行資本金、保交樓等防風(fēng)險(xiǎn)方向先行，意味著即便人大常委會(huì)有增量財(cái)政政策落地，料重點(diǎn)方向會(huì)是時(shí)間跨度較大的地方化債。結(jié)合8-10月新增地方專項(xiàng)債投向來(lái)看，在年內(nèi)僅剩的2個(gè)月，地方政府穩(wěn)增長(zhǎng)加力的方向仍是基建、制造業(yè)、棚改等投資。從外部來(lái)看，本周隨著美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)降息“靴子落地”，不確定性下降或使得美債利率有機(jī)會(huì)回落，有望化解港股流動(dòng)性和估值修復(fù)的壓力。但不排除美國(guó)大選出現(xiàn)超預(yù)期的政治波動(dòng)，美債、美元指數(shù)和黃金或受避險(xiǎn)需求上升而保持偏強(qiáng)。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：消費(fèi)板塊，10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)52.0，高于9月1.7百分點(diǎn)，為近三個(gè)月新高，并且數(shù)據(jù)高于市場(chǎng)預(yù)期，顯示服務(wù)業(yè)景氣度回升。周二港股消費(fèi)板塊受到追捧，農(nóng)夫山泉（9633 HK）和百威亞太（1876 HK）分別漲6.6%10%，農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)十日新高；安踏（2020 HK）和李寧（2331 HK）漲4%-7%。市場(chǎng)傳聞蘋果公司將要進(jìn)軍智能眼鏡市場(chǎng)，蘋果概念股受追捧，舜宇光學(xué)（2382 HK）和丘鈦科技（1478 HK）全天上漲8.8%-14.3%，舜宇光學(xué)創(chuàng)10日新高，單日成交量顯著上升。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日跟隨恒指上漲1.9%。美國(guó)業(yè)務(wù)占比較大的CXO板塊昨日上漲，我們認(rèn)為市場(chǎng)是期待美國(guó)降息后短期內(nèi)這些企業(yè)的美國(guó)業(yè)務(wù)融資成本可能降低。藥明康德（2359 HK）早前公布的三季報(bào)良好，但美生物法案的不確定性目前仍然未除。石藥集團(tuán)（1093 HK）昨日股價(jià)回升，但我們認(rèn)為由于第三季度成藥板塊的收入環(huán)比顯著低于二季度，公司目前缺乏即將上市的重磅產(chǎn)品，因此我們認(rèn)為2024年股東凈利潤(rùn)將同比倒退，公司業(yè)績(jī)短期內(nèi)承壓。
　　昨日光伏股技術(shù)性回升。信義光能(968 HK)、福萊特玻璃(6865 HK)、協(xié)鑫科技(3800 HK)上升1.6%-4.2%?？墒枪夥a(chǎn)品價(jià)格仍位于低水平，由于供過(guò)于求，暫欠明顯上升誘因。雖然市場(chǎng)早前一度憧憬支持政策出臺(tái)，但是我們認(rèn)為仍需進(jìn)一步驗(yàn)證。
　　昨日港股虛擬資產(chǎn)ETF表現(xiàn)分化，現(xiàn)貨比特幣ETF上升約0.5%，以太幣ETF下跌約0.6%。待美國(guó)總統(tǒng)大選結(jié)果，市場(chǎng)觀望情緒濃厚。比特幣在68,500美元水平上下波動(dòng)。以太幣略下跌至2,450美元以下水平。理性型投資者宜暫時(shí)等待