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公司發(fā)布2024年三季報(bào)
　　2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收595.36億元，同比+11.34%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.91億元，同比+10.06%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7.62億元，同比+18.16%。
　　其中2024Q3公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入208.02億元，環(huán)比-0.73%，同比+14.03%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.12億元，環(huán)比-28.49%，同比+0.86%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.05億元，環(huán)比-27.76%，同比+20.67%。
　　2024年前三季度，公司銷售毛利率3.64%，同比+0.36pct，銷售凈利率1.32%，同比-0.02pct。2024Q3，公司銷售毛利率3.43%，環(huán)比0.15pct，銷售凈利率1.02%，環(huán)比-0.37pct。
　　汽車輕量化頭部供應(yīng)商，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
　　截至目前，公司已成為包括寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、比亞迪、理想汽車、寧德時(shí)代、小米汽車、日產(chǎn)、零跑、蔚來(lái)、廣汽、奇瑞、吉利、奇瑞等諸多國(guó)內(nèi)外頭部汽車品牌供應(yīng)商，迅速躋身國(guó)內(nèi)汽車輕量化型材頭部供應(yīng)商序列。未來(lái)，公司將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向附加值更高、技術(shù)壁壘更高的高端精密加工，提升優(yōu)勢(shì)高端產(chǎn)品供應(yīng)能力，保持公司在3C消費(fèi)電子、汽車輕量化等高端鋁合金材料賽道的優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品的盈利能力，強(qiáng)化公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
　　越南3C產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，拓展海外提升競(jìng)爭(zhēng)力
　　公司在越南投資1.9億美元開(kāi)展3C消費(fèi)電子型材等項(xiàng)目，建設(shè)全球性3C消費(fèi)電子型材供應(yīng)鏈工廠，部分產(chǎn)線2024年底陸續(xù)投產(chǎn)。公司在墨西哥投資1.9億美元計(jì)劃開(kāi)展的汽車輕量化鋁合金材料等項(xiàng)目。目前，公司已完成墨西哥項(xiàng)目的土地購(gòu)買(mǎi)，其他相關(guān)準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行中。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為789.01、796.04、808.63億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.32、14.89、16.11億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.28、0.36、0.39元/股，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為15.1、11.5、10.6倍。公司維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)5.94元/股，對(duì)應(yīng)24年P(guān)E約21倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，原料價(jià)格大幅波動(dòng)，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期