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事項(xiàng)：
　　2024年10月29日Rambus發(fā)布FY2024Q3報(bào)告，F(xiàn)Y2024Q3截止至2024年9月30日，即自然季度CY2024Q3，并召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。
　　評(píng)論：
　　1.業(yè)績(jī)情況：公司24Q3營(yíng)收為1.455億美金，同比+38.2%，環(huán)比+10.1%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為0.546億美金，同比-48%，環(huán)比+35.5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為38%，同比-62pcts，環(huán)比+7pcts；凈利潤(rùn)為0.487億美金，同比-52.8%，環(huán)比+35%。
　　2.24Q3細(xì)分業(yè)務(wù)情況：產(chǎn)品營(yíng)收0.664億美金，同比+27%，環(huán)比+17%，主要受DDR5業(yè)務(wù)的推動(dòng)；版稅營(yíng)收為0.641億美金，同比+121.8%，環(huán)比+13.7%；合同及其他營(yíng)收為0.15億美金，同比-38%，環(huán)比-21.1%。
　　3.資產(chǎn)負(fù)債表：24Q3的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及可售證券總額為4.327億美元，與24Q2持平，6200萬(wàn)美元的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流被股票回購(gòu)和資本支出所抵消。24Q3公司回購(gòu)了5000萬(wàn)美元的股票，約為120萬(wàn)股。資本支出為1350萬(wàn)美元，折舊費(fèi)用為670萬(wàn)美元。自由現(xiàn)金流為4860萬(wàn)美元。
　　4.公司推出眾多新品：（1）DDR5系列產(chǎn)品：公司率先推出符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的DDR5 MRDIMM 12800和RDIMM 8000全套芯片組，滿(mǎn)足數(shù)據(jù)中心和AI負(fù)載對(duì)高內(nèi)存性能的需求。新產(chǎn)品在市場(chǎng)上獲得積極反饋，推動(dòng)了銷(xiāo)售增長(zhǎng)，并在24Q3實(shí)現(xiàn)了6600萬(wàn)美元的營(yíng)收。預(yù)計(jì)24Q4將繼續(xù)增長(zhǎng)。DDR5 RDIMM8000和MRDIMM通過(guò)新一代技術(shù)顯著提升了帶寬和數(shù)據(jù)傳輸速率，支持未來(lái)服務(wù)器平臺(tái)的需求。（2）HBM4內(nèi)存控制器：公司推出行業(yè)首款HBM4內(nèi)存控制器IP，進(jìn)一步擴(kuò)展了AI專(zhuān)用產(chǎn)品組合。這款控制器為AI加速器、圖形和高性能計(jì)算應(yīng)用提供關(guān)鍵支持，促進(jìn)了公司在硅IP領(lǐng)域的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　5.業(yè)績(jī)指引：公司預(yù)計(jì)24Q4許可賬單營(yíng)收將在5700萬(wàn)至6300萬(wàn)美元之間；特許權(quán)使用費(fèi)營(yíng)收將在5400萬(wàn)至6000萬(wàn)美元之間；產(chǎn)品營(yíng)收將在7200萬(wàn)至7800萬(wàn)美元之間；合同及其他營(yíng)收將在2200萬(wàn)至2800萬(wàn)美元之間。公司預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)成本和費(fèi)用將在9700萬(wàn)至1.01億美元之間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，技術(shù)更新迭代風(fēng)險(xiǎn)加劇，庫(kù)存管理風(fēng)險(xiǎn)加劇。