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1、十余載沉淀匯聚不竭成長動(dòng)力，踏浪前行奔涌成其波瀾壯闊。海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司成立于2008年，始終堅(jiān)持以激光技術(shù)應(yīng)用的前沿需求為導(dǎo)向，主要集中于工業(yè)激光和醫(yī)療激光兩大領(lǐng)域的激光技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)。公司先后開發(fā)了應(yīng)用于消費(fèi)電子、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、光伏電池以及醫(yī)療激光等領(lǐng)域的激光創(chuàng)新技術(shù)和相關(guān)設(shè)備。
　　2、鋰電：中國外市場有較大成長空間，公司提前布局固態(tài)電池設(shè)備技術(shù)。近年來，歐美、亞洲（除中國外）等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)新能源汽車滲透率相比我國有明顯差距，未來這些地區(qū)的新能源汽車銷量有較大的成長空間。固態(tài)電池具有高能量密度、長循環(huán)壽命、更高的安全性等優(yōu)點(diǎn)，在高端車型、低空飛行器的領(lǐng)域具有明確應(yīng)用場景。公司提前布局固態(tài)電池設(shè)備的開發(fā)，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵工藝取得了實(shí)質(zhì)性突破，并實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)固態(tài)及準(zhǔn)固態(tài)電池中試產(chǎn)線的多種設(shè)備和產(chǎn)線的交付及生產(chǎn)。
　　3、光伏：仍有較大的發(fā)展空間，TOPCon+、BC等技術(shù)持續(xù)取得進(jìn)展。2024年1-9月，中國光伏新增裝機(jī)量為161GW，同比+25%，展望未來，光儲(chǔ)平價(jià)以及更多應(yīng)用場景打開，光伏仍有較大的發(fā)展空間。公司在TOPCon SE摻雜設(shè)備成為行業(yè)雙寡頭之一，激光燒結(jié)（LAS）設(shè)備實(shí)現(xiàn)批量出貨，Topcon電池雙面POLY圖形化等TOPCon+技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，順利研制出BC大光斑激光開膜設(shè)備，實(shí)現(xiàn)快速、低損、高效去膜的工藝突破，該設(shè)備目前已在部分客戶端進(jìn)行批量驗(yàn)證。
　　4、醫(yī)療：公司中紅外飛秒激光技術(shù)取得重大突破，下游國產(chǎn)替代空間較大。公司目前已自主研發(fā)成功新型高功率長波長可調(diào)諧中紅外飛秒激光器產(chǎn)品，采用光參量放大技術(shù)結(jié)合寬帶隙高性能的非線性晶體，在全球首次實(shí)現(xiàn)了瓦量級(jí)平均功率5-10μm自由調(diào)諧長波長中紅外飛秒脈沖輸出。目前中國市場主要光電醫(yī)美公司多以外資為主，主要產(chǎn)品應(yīng)用場景涉及嫩膚、祛皺、脫毛等，國產(chǎn)替代空間較大。
　　5、盈利預(yù)測與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為51.70/58.05/66.22億元，歸母凈利潤分別為2.21/3.12/4.57億元。我們看好公司技術(shù)布局，未來有望在鋰電、光伏等行業(yè)持續(xù)取得突破，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)拓展不及預(yù)期，海外政策風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期。