>> 西部證券-晨會紀要-241108
| 上傳日期： |
2024/11/8 |
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| 333KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
周穎 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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【電子】佳禾智能（300793.SZ）首次覆蓋報告：深耕聲學領域，XR+AI打開成長空間
公司基于電聲領域的技術積累，通過內(nèi)生外延積極推進產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸和產(chǎn)品線的橫向擴張。展望未來，我們看好公司在耳機+音箱領域憑借深厚的技術儲備實現(xiàn)穩(wěn)定增長；同時在AR眼鏡、智能手表、儲能等新興業(yè)務領域持續(xù)發(fā)力，開啟第二成長曲線。我們預計2024-26年歸母凈利潤分別為1.10、1.74、2.25億元。首次覆蓋，給予“增持”評級。
【汽車】文燦股份（603348.SH）首次覆蓋報告：短期海外經(jīng)營有望改善，領軍一體化壓鑄未來可期
我們認為，短期看隨著墨西哥新工廠產(chǎn)能爬坡進入穩(wěn)定狀態(tài)，公司業(yè)績有望迎來修復；長期看公司在一體化壓鑄領域布局早，進展快，未來有望持續(xù)領跑一體化大鑄件賽道。我們預計2024-2026年公司歸母凈利潤1.9/4.8/6.4億元，同比+277.5%/152.9%/33.5%，對應當前股價PE43.7/17.3/13.0X，首次覆蓋，給予“買入”評級。
【計算機】鼎捷數(shù)智（300378.SZ）2024年三季報點評：三季度大陸地區(qū)營收增長提速，AI應用業(yè)務進展順暢
我們預計鼎捷數(shù)智2024-2026年營收分別為24.82億元、28.12億元、31.55億元，歸母公司凈利潤分別為1.8億元、2.25億元、2.65億元。我們繼續(xù)看好鼎捷的經(jīng)營發(fā)展韌性以及AI給公司帶來的發(fā)展機遇與潛能，維持公司“買入”評級。
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