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事件。公司公布2024年三季報(bào)。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入141.21億元，同比增加279.28%（第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.02億元，同比增加69.66%）；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19.83億元（第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.48億元，同比增加30.98%），同比增加1.43%；實(shí)現(xiàn)全面攤薄每股收益0.233元（第三季度實(shí)現(xiàn)全面攤薄每股收益0.053元）。
　　2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為4.59%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)（第三季度實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為1.03%，同比增加0.24個(gè)百分點(diǎn)）。
　　2024年第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比增加69.66%的主要原因?yàn)楸酒诜康禺a(chǎn)結(jié)算收入增加。2024年第三季度，公司歸母凈利潤(rùn)同比增加30.98%的主要原因?yàn)楸酒诜康禺a(chǎn)結(jié)算毛利增加，及交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益增加。
　　2024年第三季度，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為：一、2024年1-9月，公司無(wú)新增土地儲(chǔ)備；新開(kāi)工面積35.90萬(wàn)平方米，新竣工面積41.59萬(wàn)平方米，上年同期無(wú)新開(kāi)工面積，新竣工面積同比下降6.54%，其中權(quán)益新開(kāi)工面積18.00萬(wàn)平方米，權(quán)益新竣工面積27.07萬(wàn)平方米；實(shí)現(xiàn)結(jié)算面積37.24萬(wàn)平方米和結(jié)算收入156.80億元，同比下降7.98%和增加241.58%，其中權(quán)益結(jié)算面積24.93萬(wàn)平方米、權(quán)益結(jié)算收入103.66億元；合同銷(xiāo)售面積27.80萬(wàn)平方米，合同銷(xiāo)售收入67.58億元，同比增加25.35%和186.36%，其中權(quán)益銷(xiāo)售面積17.71萬(wàn)平方米、權(quán)益銷(xiāo)售金額40.46億元，同比增加29.57%和152.41%。二、截至2024年9月末，公司出租房地產(chǎn)總面積為34.33萬(wàn)平方米，其中權(quán)益出租房地產(chǎn)總面積為32.20萬(wàn)平方米；2024年1-9月，公司取得租金總收入6566.94萬(wàn)元，其中權(quán)益租金總收入6526.03萬(wàn)元。
　　投資建議：合理價(jià)值區(qū)間為2.86-3.38元，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2024年EPS和BPS分別是0.26和5.20元?？紤]到目前公司對(duì)高科技企業(yè)的投資累計(jì)已超過(guò)100億元，已形成較為龐大的規(guī)模和體系，眾多被投企業(yè)擁有國(guó)際領(lǐng)先的國(guó)產(chǎn)自主可控技術(shù)和數(shù)字化技術(shù)，我們認(rèn)為科創(chuàng)投資規(guī)模的擴(kuò)大使得公司價(jià)值更適合使用PB進(jìn)行估值，因此我們給予公司2024年0.55-0.65倍的動(dòng)態(tài)PB，對(duì)應(yīng)的合理價(jià)值區(qū)間為2.86-3.38元，相應(yīng)的公司2024年動(dòng)態(tài)PE區(qū)間為11.02-13.03倍，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)面臨政策調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn)，以及股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)