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核心推薦：協(xié)鑫科技、天順風(fēng)能、三星醫(yī)療，福斯特，寧德時(shí)代。
　　光伏：工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，光伏協(xié)會發(fā)布2024年11月光伏主產(chǎn)業(yè)鏈成本分析。11月20日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》。《規(guī)范條件》目標(biāo)在于引導(dǎo)地方合理布局光伏制造業(yè)，防止行業(yè)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。為了規(guī)避行業(yè)內(nèi)卷，10月18日，中國光伏行業(yè)協(xié)會呼吁行業(yè)不要低于成本價(jià)中標(biāo)，并提出了國內(nèi)組件含稅生產(chǎn)成本（不含運(yùn)雜費(fèi)）為0.68元/W。隨后，整體組件價(jià)格得到緩解。進(jìn)入11月之后，協(xié)會發(fā)布2024年11月上旬光伏主流產(chǎn)品（N型M10及G12R）各環(huán)節(jié)綜合成本數(shù)據(jù)，最終組件含稅成本（含最低必要費(fèi)用）為0.690元/W。隨著本次組件成本價(jià)格的上浮，有望進(jìn)一步拉高國內(nèi)組件報(bào)價(jià)水平，緩解行業(yè)盈利壓力。從產(chǎn)業(yè)鏈分部去看，我們認(rèn)為供給側(cè)改善最為明顯的環(huán)節(jié)有潛力最受益，核心推薦光伏硅料和玻璃，協(xié)鑫科技、通威股份、福萊特；其次關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變化帶來的高效超額收益，帝爾激光、隆基綠能、邁為股份等；以及產(chǎn)業(yè)鏈主材龍頭，晶澳科技、天合光能、阿特斯、福斯特、鈞達(dá)股份、聚和新材等。
　　風(fēng)電&電網(wǎng)：青洲五七主纜訂單落地，東方電纜中標(biāo)，近期海風(fēng)密集啟動。11/21，東方電纜公告中標(biāo)三峽陽江青洲五、七±500kV柔性直流海底電纜，中標(biāo)金額約15.14億元。疊加此前帆石一主纜500KV的17.08億元、嵊泗主纜220kV約5.48億元、華潤連江陣列纜66kV約2.16億元，總計(jì)已經(jīng)獲得約40億元訂單。海風(fēng)項(xiàng)目近期密集啟動，強(qiáng)調(diào)此輪海風(fēng)的確定性。且從青洲五七、帆石一二、川島一、三山島五、紅海灣三等項(xiàng)目看，2025年上半年或開始見到海風(fēng)業(yè)績兌現(xiàn)。當(dāng)前海風(fēng)儲備量較多，看好海風(fēng)2025-2026年高增建設(shè)，且當(dāng)前海風(fēng)歐洲訂單外溢邏輯正在逐步兌現(xiàn)，把握雙海共振。風(fēng)電板塊，建議關(guān)注海纜：東方電纜、中天科技、亨通光電、起帆電纜，樁基：天順風(fēng)能、海力風(fēng)電、大金重工，主機(jī)：金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份，鑄鍛件：日月股份、金雷股份、振江股份等，葉片：時(shí)代新材等。電網(wǎng)建議關(guān)注東方電子、許繼電氣、平高電氣、中國西電、國電南瑞、大連電瓷、長高電新等。關(guān)注出海三星醫(yī)療、海興電力、明陽電氣、金盤科技、伊戈?duì)柕取?br>　　氫能：50.35億！遠(yuǎn)景零碳制氫項(xiàng)目取得核準(zhǔn)！據(jù)氫云鏈，11月21日，興安盟發(fā)改委發(fā)布關(guān)于遠(yuǎn)景興安盟能源物聯(lián)網(wǎng)零碳制氫項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)。文件顯示，該項(xiàng)目單位為遠(yuǎn)景綠色氣體(興安盟)有限公司，建設(shè)地點(diǎn)為興安盟扎賚特旗境內(nèi)。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模：本期工程總裝機(jī)容量1250MW，新建220KV升壓站及運(yùn)行管理中心、風(fēng)電機(jī)組、儲能、箱式變電站、集電線路、進(jìn)站道路、檢修道路等設(shè)施。項(xiàng)目總投資為50.35億元，資金來源20%單位自籌，其余80%資金銀行貸款。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：2024年11月W2儲能系統(tǒng)項(xiàng)目投標(biāo)均價(jià)約0.812-1.395元/Wh。均價(jià)：11月W2 EPC投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.808元/Wh-1.708元/Wh，儲能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.812元/Wh-1.395元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、上能電氣、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：寧德時(shí)代第二代鈉離子電池已經(jīng)研發(fā)完成，有望于2025年推向市場。寧德時(shí)代于2021年發(fā)布的第一代鈉電池，其電芯單體能量密度達(dá)160Wh/kg，常溫下充電15分鐘可達(dá)到80%以上的電量，在-20℃的低溫環(huán)境中也能保持90%以上的放電保持率。與第一代鈉離子電池相比，第二代產(chǎn)品在多項(xiàng)關(guān)鍵性能參數(shù)上實(shí)現(xiàn)了顯著提升。其中包括更高的能量密度、更好的耐低溫性能和更高的安全性能。從落地情況來看，搭載寧德時(shí)代鈉電池的奇瑞車型已上市銷售。根據(jù)起點(diǎn)研究院數(shù)據(jù)，今年1-9月，國內(nèi)鈉離子動力電池裝機(jī)量超3.7MWh。其中寧德時(shí)代配套的奇瑞QQ冰淇淋銷量90輛，裝機(jī)量1.27MWh。此外，今年10月，寧德時(shí)代將鈉離子電池技術(shù)應(yīng)用在了驍遙超級增混電池上，其首創(chuàng)鋰鈉AB電池系統(tǒng)集成技術(shù)，將鈉電池布置在PACK的低溫區(qū)，低溫續(xù)航再提升5%。目前，該電池已落地理想、阿維塔、深藍(lán)、長安啟源、哪吒汽車等多個(gè)品牌約30款車型。盡管目前碳酸鋰的價(jià)格已不再像前兩年那樣維持高位，鈉電池相比鋰電池的成本優(yōu)勢當(dāng)前未能見到。但憑借更好的低溫性能，以及通過AB電池系統(tǒng)集成技術(shù)，鋰鈉優(yōu)勢互補(bǔ)后，鈉電池的下游應(yīng)用有望擴(kuò)展到500公里續(xù)航的車型上，而這一車型將面向65%的市場，因此鈉電池仍具備一定的發(fā)展前景。建議關(guān)注德?？萍?、嘉元科技、諾德股份、中一科技、銅冠銅箔。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。